11月16日晚间，成飞集成 (002190)发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。较之今年5月份发布的重组预案，一些关键数值有所变化。 据最新草案，成飞集成以16.65元/股的价格，向中航工业 、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行约9.36亿股，用以购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。根据相关资产评估报告，标的资产评估值合计约155.41亿元。 同时，还将募集配套资金，即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机 、中航机电 、中航资本 、中航科工 、中航电子 、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金，募集配套资金金额预计不超过51.8亿元，将全部用于与标的公司主业相关的建设项目投资。定增计划合计为207.21亿元。较之此前的211.3亿元少了4.09亿元。 从之前预案看，拟注入的歼击机和空面导弹等军工资产评估值为158.47亿元，最新草案变更为155.41亿元；定向增发股票募集配套资金由不超过52.83亿元降为不超过51.8亿元；发行价格也由此前的16.60元/股变为16.65元/股。 重组完成后，成飞集成的总股本将从3.45亿股升至15.93亿股，而此前预案则为升至16.18亿股，少了0.25亿股。 除上述数据外，其他无太大的变动。 据了解，此次重组被业内称为“蛇吞象”的大戏，仅拟注入资产去年实现的净利润就约为成飞集成的14倍。重组完成后，总市值不过57亿元的成飞集成主营业务将发生巨变，资产规模和利润也将“麻雀变凤凰”。同时，中航工业仍为公司控股股东及实际控制人，不会导致控制权变化。 |
