锦龙股份(000712)今日披露了非公开发行股票预案，拟募集资金不超过35亿元。其中，17.36亿元用于偿还公司借款，剩余资金用于补充公司流动资金。公司大股东东莞市新世纪科教拓展有限公司(下称新世纪公司)承诺以现金方式参与认购，认购金额不超过17.5亿元，且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的50%。 预案显示，锦龙股份拟以16.35元/股的价格向包括新世纪公司在内的不超过10名的特定投资者定向发行不超过2.14亿股股票。除新世纪公司外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。新世纪公司认购股份锁定期为3年，其余特定发行对象认购股份锁定期为1年。锦龙股份表示，本次非公开发行完成后，将大幅降低公司借款和财务风险，增加公司的自有资金，有利于公司把握市场机会，继续向金融业进行拓展。 近年来，通过参股东莞证券以及收购中山证券，锦龙股份顺利完成了向金融业的转型。目前，锦龙股份主要经营业务为通过控股中山证券和参股东莞证券而产生的证券业务。今年以来，锦龙股份业绩高速增长。2014年三季度报告显示，年初至今，锦龙股份实现营业收入7.07亿元，同比大涨799.93%；实现净利润3.04亿元，同比增长437.39%。尽管部分收益来自出售原有自来水业务以及参股东莞证券的投资收益，但锦龙股份扣非后的净利润也达到9818.22万元，同比增长81.29%。 除控股中山证券66.07%股权、参股东莞证券40%股权外，锦龙股份还参股华联期货3%股权、清远市农村信用合作联社1.01%股权、东莞农村商业银行股份有限公司0.77%股权、清远农村商业银行股份有限公司0.06%股权。 |
