10月29日晚间，中信银行发布定增预案称，公司拟向中国烟草总公司非公开发行募集资金约120亿元，用于补充公司核心一级资本。若上述发行完成，中国烟草总公司将合计持有中信银行约5%股份。同日中信银行披露三季报显示，前三季度公司实现净利润322.80亿元，同比增长4.60%。 根据定增预案，中信银行拟非公开发行不超过24.62亿股，发行价格为4.84元/股，募集资金总额不超过119.18亿元。中国烟草总公司为唯一认购方，拟以现金方式全额认购，并承诺锁定期为36个月。 中国烟草总公司是经国务院批准组建的特大型国有企业，为全民所有制企业。根据中国烟草总公司2013年度经审计的合并财务报表，中国烟草总公司总资产人民币13864.03亿元，净资产人民币11889.92亿元，流动资产人民币10652.91亿元，流动负债人民币1904.26亿元。 中信银行表示，本次非公开发行募集资金将用于补充公司核心一级资本，将进一步提高资本充足率和核心一级资本充足率，推动公司持续健康增长，进而促进全体股东利益的提升。同时公司通过引入战略投资者，将进一步优化股权结构，提高公司治理和经营管理水平。 按中信银行目前总股本468亿股和本次定增上限24.6亿股计算，若此次定增得以顺利实施，烟草总公司将持有中信银行约5%股份，成为除控股股东中国中信有限公司以外的最大单一股东。 同日中信银行披露三季报显示，公司1-9月实现营业收入925.68亿元，同比增长20.89%；归属于上市公司股东的净利润322.80亿元，同比增长4.60%；基本每股收益0.69元。 截至9月末，中信银行资产总额40458.87亿元，比上年末增长11.11%；负债总额37882.02亿元，比上年末增长 11.08%。集团不良贷款余额294.28亿元，比上年末增长47.39%；不良贷款率为1.39%，比上年末上升0.36个百分点；拨备覆盖率181.49%，比上年末下降25.13个百分点；贷款拨备率2.51%，比上年末上升0.38个百分点。 |
