华昌化工(002274)今日宣布总额超过10亿元的定增案，用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司控股股东华纳投资将认购不少于4000万股，约合2.74亿元。此外，自然人樊彬也将认购1500万股，并将与公司讨论新材料领域的发展。 根据预案，本次非公开发行的对象为公司控股股东华纳投资、瑞华投资、银叶创富以及自然人樊彬。发行价格不低于6.87元，发行数量不超过1.5亿股，本次非公开发行的股票锁定期为36个月。 按照计划，本次募集资金不超过10.3亿元，4.5亿用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。其中，华纳投资拟认购不少于4000万股，瑞华投资认购不少于7000万股，银叶创富认购不少于2500万股，樊彬认购不少于1500万股。 数据显示，华昌化工最近几年的业务拓展及资本支出较大，资产负债率处于相对较高水平，2011年至2013年各期期末分别为62.98%、67.04%和 63.55%。2011年度、2012年度和 2013年度，公司利息支出分别为8062.53万元1.03亿元和1.23亿元，大额财务费用影响了公司利润水平的提高。 值得注意的是，公司未来将与认购方之一樊彬探讨新材料领域的发展战略。资料显示，樊彬为浙江扬帆新材料股份有限公司总裁，该公司核心业务为生产以907和6699为代表的光引发剂系列。 对此，公司表示，本次非公开发行完成，将缓解资金需求压力，实现产业产品结构、发展规模速度及运行质量效益等方面的改善；增强公司资本实力，提高抗风险能力。 华昌化工目前有多个项目在投建中，包括采用“新兴水煤浆气化技术”进行原料结构调整项目、新建100万吨/年新型肥料项目、参与新建120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目、新建25万吨/年多元醇项目等。 |
