众信旅游 9月26日发布重组草案，公司拟以发行股份方式，购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国旅70%的股权，并募集配套资金。同时，公司还推出面向高管的股权激励。公司股票 9月26日复牌。 公告显示，竹园国旅70%股权交易作价为6.3亿元，评估增值率为986.61%。按照81.56元/股的发行价格，公司支付股数772.44万股。众信旅游同时拟向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌以相同价格发行股份募集配套资金不超2.1亿元。 截至2014年6月30日，竹园国旅2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入9.42亿元、15.44亿元和8.18亿元，净利润分别为1583.39万元、2151.27万元和1610.34万元。交易对方承诺，竹园国旅2014年度、2015年度和2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于5650万元、7062万元和8828万元。 竹园国旅主营业务为出境游的批发，其出境旅游目的地涵盖欧洲、亚洲、澳洲、美洲、中东非等地，其中欧洲长线游、亚洲短线游在公司业务中占比较大。众信旅游表示，收购竹园国旅将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域集中度进一步提升，公司出境游批发业务将得到大幅提升。 众信旅游同日发布限制性股票激励计划，公司拟向公司高管、中层管理人员、核心业务人员等共计91人，授予100万股限制性股票，占公司总股本的1.7156%。其中首次授予90万股，预留10万股。授予价格为40.78元/股。业绩考核条件为，以2013年为基准年，2014年度至2016年度公司营业收入增长率分别不低于30%、60%和90%；净利润增长率分别不低于16%、35%和60%。 |
