闽福发A9月25日晚间发布非公开发行预案。公司拟向南京长峰股东以5.78元/股发行股份3.4亿股，募资19.652亿元，购买南京长峰100%股权。同时拟向航天科工集团非公开发行股份募集配套资金，用于与本次重组标的公司主业相关的建设项目投资，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。 预案显示，闽福发A向南京长峰股东防御院、航天资产、晨光创投等公司发行3.4亿股股份，收购南京长峰所有股权，收购价格为19.65亿元。同时，闽福发A计划向航天科工集团非公开发行股份募集配套资金6.44亿元，用于南京长峰主业相关的建设项目投资。 本交易完成后，南京长峰将成为公司全资子公司，航天科工集团拥有上市公司实际支配表决权的股票为3.91亿股，占上市公司股权比例为27.97%，成为上市公司控股股东和实际控制人。 南京长峰成立于2003年，注册资本5000万元，主要从事室内射频仿真试验系统、有源靶标模拟系统和仿真雷达系统的研发、生产和销售，主要客户为总装备部、空军、海军、二炮等装备采购部门以及航天科工集团、航天科技集团、中航工业集团、兵器工业集团、中船重工集团和中国电科等军工集团下属科研院所。 财务数据显示，截至5月31日，标的公司资产总额5.8亿元，所有者权益合计3.74亿元。2014年1-5月标的公司营业收入1.5亿元，净利润3838.7万元。 本次交易后，公司可以进一步拓展相关业务，形成良好的持续盈利能力。 |
