停牌四个多月后，焦作万方(000612)15日晚间发布公告称，公司于当日和拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司 (下称 “吉奥高投资”)签订收购合同，公司将以自有资金17亿收购吉奥高投资持有的万吉能源100%股权。值得一提的是，吉奥高投资将以所得价款反过来用于购买焦作万方股票，或将超过中国铝业成为公司第一大股东。 承诺利润与收购价等同 自4月3日停牌以来，焦作万方经历了重组失败、换标，最终决定以自有资金17亿元向吉奥高投资收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司。据了解，标的公司是吉奥高投资为此次交易而于2014年6月新设的全资子公司，主要从事石油、天然气的勘探开发业务。由于标的公司为新设立公司，主要资产为无形资产和其他无形资产，标的公司的核心资产和业务是为蒙古国和摩洛哥王国油气区块提供勘探服务并享有合同权益。 公司称，此次交易将使公司涉足国际油气资源开发，进一步拓展公司的业务范围。将使公司获得优质资产注入，提高资产质量，极大提升公司盈利能力，对公司实现业务转型升级和可持续发展具有重要战略意义。 吉奥高投资承诺，标的公司在2014年度至2017年度实现的净利润和经营活动产生的现金净额分别不低于0.3亿元、3.5亿元、5亿元和8.2亿元，合计达到17亿元。本次收购价格为17亿元，恰好等于收购价。 控股股东或发生变更 协议规定，吉奥高投资将以所得价款用于购买焦作万方股票。吉奥高投资已分别与大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司签署《上市公司股份转让协议》，拟按每股8元的价格协议受让上述各基金管理公司所持有的公司合计2.07亿股股票，占公司已发行股本总额的17.2%，转让总价款为16.52亿元。 转让完成后，吉奥高投资将成为公司第二大股东，比第一大股东中国铝业持有的股份数量少94.82万股。根据此次交易的安排，未来6个月内，吉奥高投资有义务以剩余价款4796.99万元继续购买公司股票，而目前公司第一大股东中国铝业持有股份17.27%。如果中国铝业没有增持计划，而吉奥高投资如继续购买公司股票，其余价款购买的股票数量将超过94.82万股，届时吉奥高投资所持股份也将超过中国铝业，成为公司第一大股东。 收购事项“左手换右手”？ 对于此番收购事项，有投资者15日晚间质疑：“收购价等于四年利润补偿之和，而且所得款项必须购买公司股票，这不是左手换右手吗？” 焦作万方半年报显示，公司当期实现营业收入24.5亿元，同比下降了2.11%；归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比下降13.87%。 本报在2014年7月19日曾刊文《焦作万方收购万吉能源存四大疑点资金来源成迷》，指出公司收购方式和资金来源等诸多问题。对此，焦作万方曾回应称，采取此种收购方式考虑时间问题，双方为了更快捷完成交易，同时不扩大股本，有利于股东。而对收购资金问题。焦作万方表示在同行业上市公司中资产负债率最低，仅为同行业平均水平的二分之一左右，短期内通过融资解决收购资金不是问题。 |
