今日，北斗星通 (002151，前收盘24.91元)发布定增预案，公司拟以25.65元/股的价格，发行4678万股股份，募集资金16.1亿元收购华信天线和佳利电子两家公司100%股权并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。公司股票于今日复牌。 公告显示，北斗星通以总价10亿元、溢价1115.13%收购华信天线100%股权，其中以股份方式支付交易对价的90%，金额9亿元；以现金方式支付交易对价的10%，金额1亿元；拟向佳利电子股东发行股份购买佳利电子100%股权，金额3亿元，溢价率141.60%。同时北斗星通拟向总经理李建辉发行1208.58万股，募集3.1亿元配套资金。 华信天线和佳利电子作出了业绩承诺。华信天线原股东承诺，如果华信天线的股权在2014年完成交割，则华信天线2014年~2017年扣非净利润分别不低于5600万元、7800万元、9800万元和1.23亿元；如在2015年完成交割，则2015年~2018年度实现扣非净利润分别不低于7800万元、9800万元、1.23亿元和1.39亿元。 佳利电子原股东正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺，如果佳利电子的股权在2014年完成交割，则佳利电子2014年~2017年度扣非净利润分别不低于2500万元、2875万元、3450万元和4140万元；如果在2015年完成交割，则2015年~2018年实现的扣非净利润分别不低于2875万元、3450万元、4140万元和4554万元。 《每日经济新闻》记者注意到，华信天线专注于高精度卫星定位天线、移动卫星通讯系统和无线数据传输产品研发、生产、销售与服务，2012年、2013年及2014年上半年，其净利润为2381万元、3929万元、2045万元；佳利电子系专业从事微波通信元器件的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为卫星导航组件 (包括天线和模块)和微波介质陶瓷元器件，2012年、2013年及2014年上半年，其净利润为909万元、1075万元、1155万元。 |
