松辽汽车(600715)13日晚间披露定增预案，公司拟6.48元/股价格定增6.09亿股，募集资金总额为39.48亿元，将全部用于收购耀莱影城100%的股权、和上海都玩网络科技有限公司(简称“都玩网络”)100%的股权。收购价分别为23.20亿元和14.28亿元。交易完成后，公司主营业务将增加影城运营、影视投资制作、文化娱乐经纪和网络游戏的开发运营。公司股票将于8月14日复牌。 根据预案，文资控股本次拟出资12亿元，认购18518.52万股定增股份，占公司发行后总股本的22.22%，将成为公司控股股东。发行完成后，公司实际控制人将由北京经济技术开发区国有资产管理办公室变为北京市国有文化资产监督管理办公室。 预案显示，耀莱影城主要从事影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作业务、文化娱乐经纪及相关服务业务，截至2014年6月末，其总资产为6.77亿元，净资产为3.58亿元，2013年度营业收入为4.13亿元，净利润0.66亿元。同时转让方承诺，耀莱影城2014年度至2016年度实现扣非净利润分别不低于1.45亿元、2.2亿元和3.1亿元。值得注意的是，华谊兄弟旗下的互动移乐持有耀莱影城20%股权。 对于都玩网络，此前凤凰传媒拟收购其55%股权，但最后被终止。据介绍，上海都玩成立于2012年3月，目前旗下拥有11款网页游戏产品以及3款手机游戏产品，并先后被国内网页游戏巨头公司4399、37wan等公司独家代理，并与国内五十余家游戏平台达成合作协议，海外六家游戏公司签订合作运营协议。累计注册玩家数1300万，日活跃玩家数60万。 截至2014年6月末，都玩网络总资产为8041.85万元，净资产为6274.74万元，2013年度营业收入和净利润分别为0.83亿元、0.62亿元。转让方承诺，都玩网络2014年度至2016年度扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.32亿元和1.63亿元。 松辽汽车表示，未来公司将以江苏耀莱作为影视业务的主要平台，致力于影城运营、影视投资制作及文化娱乐经纪业务；以都玩网络为网络游戏运营平台，致力于网络游戏的开发运营，形成影视与游戏产业协同发展的业务格局。 |
