永贵电器迈出外延式发展的步伐。公司今日披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京博得100%股权。标的资产的预估值为4.15亿元，发行价格为24.20元。 根据预案，公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买陈丙玉、杨秋明、唐建国、刘艳梅、郝新、崔海涛、杨萍、兴华玛瑙、京投公司、盛华众邦合计持有的北京博得100%的股权。交易完成后，北京博得将成为永贵电器的全资子公司。 同时，公司拟向3家认购对象发行股份募集配套资金，募资总额不超过本次交易总额的25%。其中，发行对象范纪军 、范正军为公司实际控制人范氏家族的成员。 本次交易前，范氏家族直接和间接合计持有永贵电器66.35%的股权，为公司实际控制人。本次交易完成后，公司实际控制人不会发生变更。 据中介评估，本次标的资产的预估值为41500 万元。待标的资产的评估报告正式出具后，各方再确定最终交易价格。按照本次重组标的资产的预估值计算，本次配套融资总额不超过1.3833亿元，发行股份数量不超过571.6115万股。 交易对手陈丙玉、兴华玛瑙承诺，利润补偿期间(2014年、2015年、2016年)北京博得实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于3000万元、3900万元、5070万元。若标的公司三年实现的净利润合计超过11970万元，则将三年累积实际净利润超出承诺部分的30%奖励给陈丙玉及标的公司经营管理团队。 资料显示，北京博得是轨道交通装备制造产业链中的轨道车辆门系统及相关产品供应商，系轨道车辆整车制造行业的上游企业，在城市轨道车辆门市场占有较高的市场地位，是国内城市轨道车辆门市场的主要生产商之一，主要客户是中国南车 、中国北车 、北京地铁等。2012年、2013年，公司分别实现营业收入2.6亿元和1.97亿元，净利润分别为5116.72万元和2713.91万元。 永贵电器目前主营业务为铁路车辆、城轨车辆的连接器。通过本次交易，可实现向轨道交通装备制造行业其他子领域的跨越。 |
