停牌了两月有余的中科金财 (002657，前收盘价28.55元)今日披露重组预案，公司拟通过向刘开同、董书倩、刘运龙和滨河数据非公开发行股份和支付现金方式，作价7.98亿元收购上述四方持有的滨河创新100%股权。 公告显示，中科金财拟以27.20元/股的发行价格，向上述四方合计支付1760万股股份(占重组对价的60%)和3.19亿元现金(占重组对价的40%)，用于收购滨河创新100%的股权。 同时，公司拟向杨承宏等六位自然人非公开发行不超过977万股股份，募集配套资金不超过2.66亿元，发行价格同为27.20元/股。 《每日经济新闻》记者注意到，滨河创新的净资产账面价值为9694.50万元，评估值为7.98亿元，增值率达到723.82%。 资料显示，滨河创新是一家银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，以保障银行信息数据、系统运行安全为基础，以自助平台建设及运营管理为支撑，承接农信社(农商行)及城商行信息化建设整体服务外包业务。 该公司目前主要为银行提供自助网点整体解决方案以及其他IT系统相关产品。 财务数据显示，截至2014年3月31日，滨河创新总资产为1.72亿元，净资产为0.97亿元，其2013年实现营业收入和净利润分别为1.40亿元和4271万元。交易对方承诺，滨河创新2014年~2016年度实现的合并报表扣非净利润分别不低于6100万元、7250万元和8650万元。 中科金财表示，通过收购并整合滨河创新，公司将在农信社(农商行)、城商行这一快速增长的业务领域获得优质稳定的客户资源，优化公司的客户结构。 |
