亚星化学(600319)7月22日晚间公告，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过4.1亿股股票，发行价格不低于3.61元/股。募资总额不超14.8亿元，拟以其中1.58亿美元收购TOP ROSE HOLDINGS LTD.(简称“TR公司”)87.5%的股权，4.3亿元补充流动资金。 TR公司是一家依据英国法律在英属维尔京群岛成立的公司，持有BLUE HILL RESOURCES CORPORATION(简称“BH公司”)100%股权。BH公司持有SYNERGY OIL & GAS，LLC(简称“SYNERGY公司”)80%股权，SYNERGY公司的核心资产为其拥有的位于美国加州的油田资产(简称“LCW资产”). 自2013年6月成立至2013年12月31日，SYNERGY公司亏损78.71万美元。随着储量、产能提升计划的实施，公司未来的盈利能力将逐步提升。 据The Oil&Gas Asset Clearing House出具的评估报告，2009年8月，LCW资产2P总储量为294.9万当量桶(其中原油266.3万桶)。根据Pressler Petroleum Consultants，Inc。出具的评估报告，2012年10月，LCW资产1P总储量为261.54万当量桶(其中原油216.56万桶).2012年、2013年和2014年1-5月，LCW资产油气总产量分别为12.96、13.54和7.74万当量桶，日均油气产量分别为360当量桶/日，376当量桶/日和516当量桶/日。 亚星化学表示，此次非公开发行募集资金用于收购TR公司87.5%的股权，从而进入石油、天然勘探和开采业务，将实现业务领域的重大转型，发掘新的利润增长点。TR公司具有良好的市场发展前景和经济效益，有助于提升公司主营业务收入规模以及净利润水平。 同时，公司将需要开展跨国经营，对公司经营管理构成一定挑战。为此，公司将适当保留TR公司原有管理人员，保证标的公司经营平稳过渡。 依据有关规定，亚星化学股票于2014年7月23日复牌。 |
