国有大行的优先股发行方案渐次出炉。中国银行昨日晚间公告称，拟发行优先股总额不超过6亿股，募集资金不超600亿元，将按相关规定补充公司其他一级资本。 公告显示，中国银行采取固定股息率，具体定价将通过询价方式，在发行时与保荐人(主承销商)协商确定，且此次发行的优先股采取非累积股息支付方式，即未向本次优先股股东足额派发股息的差额部分，不会累积到下一计息年度。 另外，在以下两种情况下，中国银行优先股可以强制转换为普通股，初始强制转股价为审议本次优先股发行的董事会决议公告日前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价，即2.62元/股。 其一，当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。其二，当公司发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。 |
