| ［海利得将发新股］ 公司简称：海利得 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过3，200万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.97元（以2007年6月30日经审计的合并报表股东权益合计数计算） 发行日期：2008年1月10日 询价及推介时间：2008年1月3日至2008年1月7日 定价公告刊登日期：2008年1月9日 网上申购和缴款时间：2008年1月10日 预计股票上市日期：本次发行结束后，将尽快安排在深圳证券交易所上市 主承销商：广发证券股份有限公司 保荐机构：广发证券股份有限公司 ［康缘药业将增发新股］ 股票简称：康缘药业 股票代码：600557 增发方式：采取向一般投资者网上发行和对法人配售相结合的方式 增发数量：不超过3，000万Ａ股 发行价格：28.38元/股 老股东优先认购比例：10:0.2 无限售条件股东行使优先认购权申购简称：康缘配售 无限售条件股东行使优先认购权申购代码：700557 社会公众投资者申购简称：康缘增发 社会公众投资者申购代码：730557 股权登记日：2008年1月2日 申 购 日：2008年1月3日 主承销商：联合证券有限责任公司 ［国统股份将发新股］ 公司简称：国统股份 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式进行。 发行数量：不超过2，000万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.28元（按公司截止2007年6月30日经审计的净资产值计算） 发行日期：2008年1月9日 询价及推介时间：2008年1月2日至2008年1月4日 定价公告刊登日期：2008年1月8日 网上申购和缴款时间：2008年1月9日 预计股票上市日期：2008年1月23日 主承销商：宏源证券股份有限公司 保荐机构：宏源证券股份有限公司 ［华锐铸钢将发新股］ 公司简称：华锐铸钢 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：5，400万Ａ股，其中，网下向询价对象询价配售数量为1，080万股，占本次发行总量的20%，网上以资金申购方式定价发行数量为4，320万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：10.78元/股 发行市盈率：1）29.97倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）22.41倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.67元（根据2007年9月30日经审计的股东权益计算） 申购简称：华锐铸钢 申购代码：002204 发行日期：2008年1月3日 询价及推介时间：2007年12月21日至2007年12月27日 定价公告刊登日期：2008年1月2日 网上申购和缴款时间：2008年1月3日 预计股票上市日期：发行后尽快安排上市 主承销商：平安证券有限责任公司 保荐机构：平安证券有限责任公司 ［海亮股份将发新股］ 公司简称：海亮股份 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：5，500万Ａ股，其中，网下向配售对象定价配售数量为1，100万股，占本次发行数量的20%，网上以资金申购方式定价发行数量为4，400万股，占本次发行总量的80%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格：11.17元/股 发行市盈率：1）29.99倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2）25.87倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.76元（按2007年6月30日经审计归属于母公司的净资产与本次发行前总股本计算） 申购简称：海亮股份 申购代码：002203 发行日期：2008年1月3日 询价及推介时间：2007年12月20日至2007年12月27日 定价公告刊登日期：2008年1月2日 网上申购和缴款时间：2008年1月3日 预计股票上市日期：发行后尽快安排上市 主承销商：广发证券股份有限公司 保荐机构：广发证券股份有限公司 |
