停牌近三个月后，润和软件今日发布重组预案，公司拟通过“定增+现金”方式购买王杰、王拥军、吴向东 、郭小宇、吴天波和许峰持有的北京捷科智诚科技有限公司100%股权并配套募资。 根据预案，捷科智诚100%股权作价7.2亿元，上市公司拟以每股13.81元发行2606.8万股股份及3.6亿元现金用于支付上述对价。此外，公司拟向实际控制人周红卫和海宁嘉慧定增募集配套资金不超过2.4亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价，定增价格同样为13.81元/股，其中周红卫认购1303.4万股，占比25%。 本次交易完成后，润和软件将持有捷科智诚100%股权。交易对方承诺，捷科智诚2014年至2016年经审计的扣非净利润分别不低于4850万元、6300万元和6805万元，考核期实现扣非净利润总和不低于1.7955亿元。 润和软件表示，本次交易完成后，预计2014年度上市公司将实现营收8.3亿元、净利润1.12 亿元，在业务规模、盈利能力方面均将得到大幅提升。 据介绍，捷科智诚专注于以国内商业银行为主的金融领域第三方专业测试业务，有长期金融领域实践和金融系统开发及测试经验，涉及业务领域包括银行核心系统运维测试、银行核心系统再造项目测试(包括IT/SIT/UAT)、自动化功能测试基准库等。公司客户包括中国银行、农业银行、建设银行、民生银行、交通银行等近三十家金融类企业。 财务数据显示，截至2013年末，捷科智诚总资产为1.04亿元，净资产为7058.43万元，2012年度和2013年度营业收入分别为8776.45万元和14621.47万元，净利润分别为1595.04万元和3273.26万元。 对于本次收购，公司表示，捷科智诚提供的软件测试服务主要面向高端的金融行业(行情 股吧 买卖点)客户，与公司发展高端软件和信息技术服务的战略相契合。 |
