停盘数月的胜利股份今日公告，公司拟通过发行股份的方式购买胜利投资、张德钢及陈正裕持有的青岛润昊合计100%股权，以及胜利投资持有的昆仑利用49%股权、闫长勇等持有的东泰燃气和东泰压缩各100%股权。上述四笔股权，合计交易金额5.26亿元，对应发行股份约9367万股。同时，公司还将以5.62元每股的价格向胜利投资、广发乾和及广集5号非公开发行股份合计不超约3114万股，募集资金不超过1.75亿元用于项目建设及补充流动资金。 本次交易完成后，胜利股份将持有青岛润昊、东泰燃气、东泰压缩各100%股权及昆仑利用49%股权。其中，青岛润昊92%股权和昆仑利用的股权为公司控股股东胜利投资所注入，胜利投资同时还将以1亿元现金参与本次配套融资。交易完成后，胜利投资对上市公司的持股比例将由目前的9.23%上升为15.14%。根据业绩承诺，此次拟注入资产2014至2016年净利润合计不低于4306万元、5318万元和5926万元，将大幅改善上市公司的盈利水平。 受需求疲软等因素影响，胜利股份原有业务包括兽药、农药、塑胶、成品油批发等，毛利水平较低，经营面临困难。在此情况下，公司积极谋求战略转型，正逐步剥离高耗能、低效能的传统产业，大力发展天然气产业。目前，公司正启动省、内外区域性燃气网络的布局，实行自主开发与收购兼并并行的战略。本次交易完成后，胜利股份在天然气行业的布局范围将更广，市场拓展能力、专业经营能力也将进一步增强。 |
