天威视讯发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书》修订案，将收购天隆、天宝有线电视网。方案显示，截至2013年9月30日，拟购买资产评估值为13.87亿元，而交易价格仍为12.77亿元，发行股数和每股价格分别为7489.7359万股和17.05元。 据悉，此次发行前，天威视讯主要在深圳市福田区、罗湖区、南山区以及光明新区为客户提供有线数字电视及增值业务。截至2013年12月31日，公司拥有约112万有线数字电视用户终端。天宝公司是深圳市宝安区的有线电视网络运营商，深圳广电集团持有其51%股份、宝安区国资委持有其49%股份。天隆公司是深圳市龙岗区有线电视网络运营商，深圳广电集团持有其51%股份、龙岗区国资委持有其46.88%股份及坪山新区发财局持有其2.12%股份。公司拟向深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委及坪山新区发财局发行股份，购买其持有的天隆、天宝全部股权。 按照方案提供的数据 ，此次交易完成后，预计为公司增加126万个在册有线数字电视用户终端。 根据评估报告，该交易标的资产截至2012年3月31日的合计账面价值为5.40亿元，评估价值为12.77亿元，评估增值率为137%。 不过，根据截至2013年9月30日的评估数据，天威视讯此次拟购资产估值已经达到了13.87亿元。另外，当初拟定的发行股份收购资产的价格为17.05元/股，而截至2014年4月4日公司股价已跌至13.36元。 |
