停牌两个多月的鼎汉技术今日抛出重组预案，拟以8.72亿元收购海兴电缆并配套募资，发力轨道交通电缆细分领域，向高端车辆装备供应商转型。有意思的是，公司此次定增配套募资的对象皆为公司高管及核心管理层。 公告显示，公司3月19日与阮寿国、阮仁义签署了《发行股份购买资产协议》，拟以14.95元/股，向阮寿国、阮仁义定增不超过5083.61万股用于收购其持有的海兴电缆100%股权。同时以14.95元/股的价格，向包括顾庆伟、阮寿国、阮仁义在内的8名特定投资者非公开发行749.16万股，配套募资1.12亿元，用于补充公司流动资金。交易总价8.72亿元。 资料显示，海兴电缆成立于1997年，注册资本1.3亿，专门从事机车电缆的研发、生产、销售和服务，其产品主要应用于机车车辆的电力传输、电气装置控制及信号传送，主要客户稳定为长春轨道客车、唐山轨道客车、北车大连机车、青岛四方铁路运输子公司等。交易对方承诺，海兴电缆2014年至2016度实现的净利润分别不低于7900万元、8400万元和9180万元。 值得一提的是，公司本次定增募集配套资金对象共8人，除海兴电缆原股东阮寿国、阮仁义外，其余6人为公司核心管理层，包括公司董事长及实际控制人顾庆伟、总裁黎东荣、常务副总裁葛才丰、财务总监及副总裁张雁冰、副总裁王生堂及董秘万卿。其中除了顾庆伟和万卿外，其余核心管理层目前均未持有公司股份。 |
