维尔利3月8日公告，拟以现金及非公开发行股份方式购买蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰、吉农基金等6名交易方合计持有的杭能环境100%股权，并募集配套资金。据《现金及发行股份购买资产协议》，杭能环境100%股权的交易作价为46000万元。 资料显示，杭能环境创建于1992年，是专业从事沼气工程研发、设计、建设总承包以及沼气工程成套设备研发与制造的高新技术企业，其整体解决方案服务的具体内容包括咨询、设计、设备制造、安装施工、调试及人员培训和后期维护服务等。杭能环境所处的沼气行业，主要属于固体废物治理行业与污水处理及其再生利用行业，是节能环保和新能源行业的交叉子行业。 公告显示，本次交易中，本次现金及发行股份购买资产中的股份对价29440万元由公司以发行股份方式向交易对方支付，公司拟发行股份的数量为12711570股。此外，维尔利拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15330万元，在扣除发行费用后全部用于现金对价的支付。 根据《资产评估报告》，截至评估基准日2013年12月31日，杭能环境100%股权的评估值为46320万元，经审计的母公司口径账面净资产为10448.46万元，评估增值35871.54万元，增值率为343.32%。 公司表示，本次交易完成后，公司业务领域更为全面，在工业、农业和市政三大废弃物处理领域都具备较强实力，能为客户提供综合的解决方案，有利于公司增强持续经营能力。 公告同日还显示，公司还计划使用3000万元增资公司全资子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司。增资后，仁和惠明的注册资本将增加至5000万元，公司持有仁和惠明100%的股权。 |
