首席观点 现在看来行情可以看的更远 投资要点：关注大盘蓝筹未来的市场机会 综述：万科忽然发力，因为政府报告中不再提及遏制房价的事情，而且提出了新的调控措施，而且有官员表示今年房价上涨的压力非常大;同时万科晚间公告将会大比例分红，配合一季度业绩的大幅增长，这对于整个地产板块来说是个重大的支撑。同时地产板块的利好，就是对银行板块的重大支撑，这也是市场的一个逻辑，现在看来行情可以看的更远。关注大盘蓝筹未来的市场机会。 仓位：整体性仓位建议在6成以上。 行业 市场机会 LED照明需求爬升 台厂3月开工率回温 【事件】由于农历年后LED照明需求回升，加上3月起国际品牌厂的背光拉货接力，台湾LED厂商开工率近期显著回升。台湾第二大LED芯片厂璨圆预计，3月开始营收表现可望逐步回温;封装大厂亿光的产能利用率已升至85%，订单能见度也回到1个月水准。6日港股LED板块也随之大涨，雷士照明(02222.HK)涨9.63%、真明丽(01868.HK)涨4.09%。。 【解析】：台湾LED工厂的开工绿回升，企业LED照明设备回升，表明全球范围内对LED照明的需求不断攀高，之前美国政府已经明确表示要淘汰白炽灯，未来势必会加大对公共领域照明设备的更新。在我国，首先是因为采用LED照明设备能够减轻功耗，实现节能的政治目的;同时随着人们生活水平的提高，节能意识不断提升，这样将会推动我国LED设备的需求。 海外市场电池股大涨 【事件】：近期，多只海外上市电池股大涨。6日，中铜资源(0476.HK)上涨14%，年初至今涨幅近60%。公司上周凭借其锂聚合物固态电池管理系统(BMS)中标香港电动公交车电池系统项目;5日，美国上市锌溴液流电池生产商ZBB两日涨幅超过160%。。 【解析】：关于电池这块，在内参中没有被提及，这是作者始料未及的，一方面表明作者的战略眼光具有局限性，没有进行纵向的分析，造成我们没有及时把握这块。作者一直在强调电动汽车未来的发展，而其中关键的因素就是电池，但是作者一直没有在这方面进行展开分析，只是等到市场中有所反应的时候，才想到这个逻辑的存在。但是现在重新分析作者认为后市仍有重大机会，毕竟电池才是电动车的关键，只要电动车大发展，电池行业将会迎来高速发展期。 |
