| 国企改革概念股力挺"两会行情" 本周主板和创业板大跌，股市倒春寒打击市场信心。本周沪指跌2.72%，创业板重挫5.58%。近期人民币大跌、央行连续两周加大流动性回收力度、有关楼市政策不利消息被放大，以及IPO可能在“两会”后重启的预期等，均成为A股下跌的推手。 股市利空超出预期，“两会行情”是否已无戏可唱？笔者以为，在主要利空被消化，A股经过一轮暴跌后，反而为个股的重新表演腾出了舞台。 在经济稳增长的大前提下，影响股市的主要因素是流动性和市场情绪。市场主流观点认为，人民币下跌不具持续性；而央行调节回收流动性的正回购举措，在“两会”期间或将处于空窗观察期；至于“楼市崩盘”论，王健林的回应是“要么是别有用心，要么是脑子有问题”；老问题IPO，不说也罢。 综上，“两会”期间，旧的利空已缺失了持续发酵的动力，取而代之的，或是正能量的逐渐发酵。市场情绪或将由悲观转为稳定，甚而阶段性的谨慎乐观。 姑且不论历年“两会”期间证监会的维稳努力，姑且不论历年“两会”期间A股市场涨多跌少,单说今年的“两会行情”，有一股强大的正能量在涌动，且尚未被市场完全认同，那就是：国企改革。 近期“中石化魔咒”（每每中石化大涨，大盘大跌）再次刺痛A股。但本次或与以往有所不同。近日政治局会议基本为“两会”定调，除了稳增长预期之外，还将“向深化改革要动力”。从中央国企到地方国企，“向深化改革要动力”的热流正在涌动。 中石化的改革成为近期关注焦点。引入社会资本，重构旗下销售板块，这或许只是中石化变革的第一步。中石化董事长傅成玉日前透露，“下一步怎么走，每个阶段怎么（改）”很快将有方案出炉，一个重要的时间窗口将是“两会”期间。 继去年底上海国资国企改革20条正式发布后，广东国企改革也拉开帷幕。据昨日消息，广东国企改革推出千亿投资盛宴，引民企分羹。在此背景下，近日佛塑科技、星湖科技等广东股以大涨呼应。 国企股多为大盘蓝筹股，而监管层也在为蓝筹股推波助澜。2月26日，上交所发布了“2014年各项重点工作”的安排，其中提到“构建以蓝筹股市场为核心的完整的市场体系”；2月28日，证监会新闻发言人张晓军表示，证监会正在积极推动优先股试点工作。 当然，不要奢望大象们都能翩翩起舞，毕竟市场资金有限。“两会”期间，国企改革股、年报题材，以及其他的“两会”题材股如养老、医疗、环保等，或将轮番表演，为“两会行情”提供热能。 (重庆商报凌天亮) |
