两面针定增募资方案今日出炉，在控股股东的全力“捧场”之下，公司拟募资4.6亿元用于主业发展。 根据增发方案，两面针拟以每股4.60元的价格向控股股东柳州市产业投资有限公司(下称“柳州产投”)定向发行1亿股公司股票。募集资金使用方面，所募约4.6亿元资金在扣除发行费用后，1.2亿元用于“营销网络体系建设及品牌传播”项目；0.4亿元用于“新产品开发及研发中心升级改造”；公司另将其中2亿元补充流动资金、1亿元偿还银行贷款。 在两面针看来，经过近几年发展，公司日用化工、医药、精细化工、纸制品等业务板块已具备了坚实的基础，公司未来几年业绩有望得到持续提升。为保证业务的持续发展，实现跨越式发展的目标，公司需要补充大额的资金以支撑后续新产品研发、市场推广等的需求。此番增发募资的到位，将为公司持续发展提供有力保障，为公司新产品的研发、品牌知名度的提升和市场的拓展等提供资金支持。 此外，两面针近几年对外扩张和资本支出所需资金，主要依靠银行贷款及出售金融资产的方式解决，但较大的银行借款金额则提高了利息支出，增加了公司的财务风险。2010年至2012年期间，公司利息支出分别为1348.68万元、2236.99万元和3842.15万元，进而直接影响到了公司经营业绩。如今，将1亿元募资偿还银行贷款，公司每年将至少节约财务费用600万元，对应将增加至少450万元的净利润。 而对于柳州产投而言，在通过本次增发向上市公司提供资金支持的同时，其对两面针的控股地位也进一步得到稳固。若本次发行顺利实施，柳州产投持股比例将由目前的18.52%增至33.34%，但也因此触发了要约收购义务。对此，两面针表示，根据相关规定，待公司股东大会审议通过豁免柳州产投的要约收购义务后，柳州产投可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。 |
