海普瑞(002399)1月12日晚间公告重大资产购买的具体方案，公司拟以约13.7亿元人民币的价格，收购美国肝素原料药公司SPL100%股权，并为其代偿约6亿元的债务。 据公告，海普瑞拟通过在美国设立的全资子公司HEPALINK USA INC.(简称“美国海普瑞”)以现金方式，向交易对方支付约22265.17万美元(折合约136886.27万元)收购SPL Acquisition Corp.(简称“SPL”)全部股权，并向SPL的债权人支付约10817.33万美元(折合人民币约66504.94万元)款项，以偿还SPL的特定债务，同时形成美国海普瑞对SPL的债权。 此次交易还包含两部分或有支付款项。一是与Curemark产品相关的或有支付款项。SPL子公司Scientific Protein Laboratories LLC(简称“SPL LLC”)正在协助Curemark，LLC(简称“Curemark”，一家根据美国特拉华州法律设立的生物技术研发公司)研发新型胰酶制剂。在约定条件得到满足的情形下，海普瑞将就新型胰酶制剂事项向交易对方支付一定的款项。 二是在交易完成后的10年内，如SPL LLC的胰酶原料药销售额达到约定的标准，海普瑞将向交易对方支付一定的款项。 SPL成立于2006年7月，是一家依据美国特拉华州法律设立，并在美国威斯康星州从事运营的公司，目前主要从事肝素原料药的研发、生产与销售。交易各方预计的SPL100%股权的购买价格136886.27万元相对于评估价值溢价12.33%。 |
