停牌三个月的浩宁达(002356)1月12日晚间披露重组预案。公司拟以5.1亿元的价格，收购钻石销售企业每克拉美100%股权。同时还将通过非公开发行募集资金约1.7亿元，用于每克拉美的营销网络建设和补充运营资金。公司股票自1月13日开市起恢复交易。 若上述收购成功，浩宁达将由单一的智能电表制造企业转变为智能电表与钻石销售并行的双主业上市公司，公司持续盈利能力和发展潜力有望得到增强。 公告显示，每克拉美成立于2009年，主要从事钻石首饰的销售业务，目前在北京、上海、重庆等地拥有8家钻石商场、1个商场专柜和1个电子商务平台即“每克拉美钻石网”，以及大客户直销部，实现“实体店+网站+大客户直销”的全渠道销售模式。 据重组预案，浩宁达拟以21.96元/股的发行价格，向每克拉美的三位股东郝毅、天鸿伟业、广袤投资共计发行约2322.40万股股份。同时，拟以不低于19.77元/股的发行价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资，配套融资金额不超过本次总交易金额的25%，即1.7亿元。上述交易完成后，浩宁达控股股东汉桥机器厂持股比例将由目前的63.75%下降至45.61%，仍为浩宁达控股股东。 预案披露，每克拉美2011年、2012年和2013年1-9月实现净利润(未经审计)分别为772.75万元，1864.61万元和2713.62万元。其股东承诺，收购完成后该公司2013-2016年的净利润分别不低于3930.73万元、4771.06万元、6606.18万元和8458.75万元。若未能达标，将按照所持有每克拉美股权比例按照约定方式向浩宁达进行补偿。(马宇飞) |
