| 天保重装（300362） 西南地区环保分离设备龙头企业 网上申购日期：1月10日 申购代码：300362 中签号公布日：1月15日 建议询价区间：12元-13元 天保重装于1月2日发布招股意向书，公司本次拟公开发行新股2570万股，发行后总股本为10273.16万股。该股由东北证券(000686)保荐，将于1月10日实施网上申购、网下配售，并在深交所创业板上市。 公司是西南地区清洁水电设备和环保分离设备龙头企业之一。公司拥有出色的设计制造能力，在中小水电设备、纯碱分离设备、污水处理分离设备等细分领域市占率领先。通过和安德里茨和圣骑士两大知名品牌合作,站在巨人的肩膀上实现技术国产化消化吸收,进一步打开市场空间。 公司发行上市后的募集资金用于公司节能环保离心机制造生产线技术改造项目（总投资额为23267万元）以及高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目（总投资额为25614万元）。 对于天保重装，申银万国表示，本次IPO募投项目是节能环保离心机技改项目和水电设备项目，预计公司2014年上半年建成投产后产能瓶颈解除，支撑订单收入增长。预计公司2013年至2015年每股收益分别为0.34元、0.46元、0.62元，综合考虑公司的成长性与可比公司的估值，给予公司2014年市盈率约26倍至28倍，建议询价区间：12元至13元。 奥赛康（300361） 研发生产肿瘤及其他药品 网上申购日期：2014年1月10日 申购代码：300361 中签号公布日：1月15日 建议询价区间：32.2元-40.25元 奥赛康于1月2日发布招股意向书，公司本次拟公开发行新股不超过7000万股，拟网上发行2800万股。该股由中金公司保荐，将于1月10日实施网上申购、网下配售，并在深交所创业板上市。 公司主要从事消化类、抗肿瘤及其他药品的研发生产和销售。公司募集资金用途方面，按投资项目的轻重缓急，新股发行募集资金（扣除发行费用后）将依次投资以下项目：第一，二期产能矿建项目，投资总额为56101万元；第二，新药研发中心建设项目，投资总额为14985万元；第三，企业管理信息系统建设项目，投资总额为3885万元；第四，营销网络建设项目，投资总额为4383万元；第五，其他与主营业务相关的营运资金项目。 对于奥赛康，金百临咨询预计公司2013年至2015年净利润分别为2.64亿元、3.34亿元、4.51亿元，相对应的同比增长30%、34%、35%；对应2013年至2015年摊薄后每股收益分别为1.15元、1.45元、1.96元，建议询价区间为32.2元至40.25元，对应公司市值74亿元至92亿元，对应2013年市盈率为28倍至35倍，对应2014年市盈率为22倍至28倍。 炬华科技（300360） MES生产制造执行系统企业 网上申购日期：2014年1月10日 申购代码：300360 中签号公布日：1月15日 炬华科技于1月2日发布招股意向书，公司本次拟公开发行新股不超过2500万股。该股由海通证券保荐，将于1月10日实施网上申购、网下配售，并在深交所创业板上市。 公司是高新技术企业，公司拥有自主研发的先进的MES生产制造执行系统，可灵活应对多变的生产订单、管理复杂的产品和工艺、实时监控生产现场、改善品质管理的效果、提供完整准确的制造数据、实现产品质量追溯。 公司本次拟募集资金主要投资两大项目，其一是智能电能表及用电信息采集系统产品项目，总投资额为17707万元。其二是智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目，总投资额为3065万元。 公司未来发展战略为：公司以智能电能表及用电信息采集系统为核心业务，充分发挥公司技术创新、先进制造的核心优势，积极向智能用电设备领域发展，立足国内，面向国际，打造企业持续竞争力。 良信电器（002706） 国内低压电器高端市场领先企业 网上申购日期：1月10日 申购代码：002706 中签号公布日：1月15日 良信电器于1月2日发布招股意向书，公司本次拟公开发行新股不超过2154万股。该股由东吴证券(601555)保荐，将于1月10日实施网上申购、网下配售，并在深交所中小板上市。 公司是国内低压电器行业中的高端市场领先公司之一，专注于中、高端市场产品研发、生产和销售，该市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企业为主。 公司本次拟募集资金总额为37612万元，根据经营发展需要，在进行充分市场调查及产品研究并聘请专业机构进行可行性研究的基础上，本次募集资金将投资以下两个项目：智能型低压电器产品生产线项目，总投资额为32125万元；智能型低压电器研发中心项目，总投资额为5487万元。 公司未来三年的经营目标是：进一步发挥在技术研发、供应链管理生产工艺、质量控制品牌构建市场渠道人力资源等方面所形成的竞争优势，根据中、高端客户群体的演变和需求，建立更高的市场美誉度。（.证.券.日.报.张.晓.峰. 任.小.雨 莫.迟） |
