事件：亚马逊日前下午宣布，旗下云平台服务Amazon Web Services(AWS)将于明年年初正式进入中国市场，其中网宿科技股份有限公司(网宿科技，300017)将成为其进入中国市场的重要合作伙伴。 点评：网宿科技成为AWS惟一优选CDN服务提供商，同时公司将就IDC等方面为其业务落地提供相关的网络和服务。 公司作为后起之秀能够迅速拉近与竞争对手的差距充分表明公司突出的技术研发能力和市场开拓能力，本次能和亚马逊达成战略合作同时成为其惟一优选CDN服务提供商无疑将进一步提升其行业地位。我们预计公司明年将全方位超越竞争对手进而成为国内CDN行业的绝对龙头，并且随着规模效应和品牌效应的积聚，公司的优势地位有望进一步凸显。 本次公司与AWS的合作无疑再次打消市场此前所担心的云计算厂商侵占CDN市场的疑虑。公司将借此为AWS的所有客户提供CDN服务，长期来看，这除了为公司提供显著的业绩支撑以外，更为重要的是将起到良好的教育市场的作用，我们预计公司未来有望以AWS为范本，与更多的国内云计算厂商实现合作，从而进一步打开未来公司的业务想象空间。 我们给与其2014年45倍估值，目标价93.6元。 |
