| 新研股份：公司专注于中高端农牧业机械产品研发、设计、生产和销售。主要产品包括农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械三大类。主导产品自走式不对行玉米收获机械、自走式青贮收获机械、自走式苜蓿压扁收获机械、动力旋转耙及多种农副产品加工机械、林果作业机械等多项产品被鉴定为国内首创或国内领先，数个产品被确定为国家级重点新产品。其中许多品种填补了国内空白，并成功替代进口产品。公司产品毛利率高、竞争对手少，相对于国外同类产品具有较大的价格优势。公司客户遍布新疆、甘肃、内蒙古、东北、华北和华中等地区。 一拖股份：公司是我国一五期间建设的156个重点项目之一，多年来一直专注于农用拖拉机的开发、生产与销售，目前是我国规模最大、技术最先进、综合实力最强的拖拉机生产企业之一，主导产品包括大、中、小系列轮式拖拉机和履带式拖拉机，以及非道路用柴油机等。公司的技术实力代表着国内拖拉机领域的最高水平。公司已具有国内最完整的17-380马力拖拉机产品系列，是我国农机行业实现进口替代的重要力量。 另外，我国农机的动力系统主要由几家生产柴油机和汽油机的上市公司提供，均属行业内知名企业，分别是江淮动力(000816)、宗申动力(001696)、云内动力 江淮动力：2013年3月，公司拟以4.72元/股的价格，向控股股东江苏江动集团有限公司定增不超3.3亿股，募资不超15.58亿元，用于农业机械产品制造及研发基地项目、配套农业机械用发动机项目，超出部分用于补充流动资金。农业机械产品制造及研发基地项目预计建设期为3年，项目建成后，主要产品为玉米收割机、100马力拖拉机、100马力以上水田用高档拖拉机、纵轴流水稻收割机、喷药机等。项目主要建设内容为装配，覆盖件冲压焊接、涂装，变速箱金加工及装配，技术中心，厂房土建及公用工程等。配套农业机械用发动机项目预计建设期为3年，项目建成后，主要产品为农业机械配套大马力柴油机、轻型多缸机、双缸汽油机等。项目主要建设内容为发动机缸体、缸盖铸造(压铸)、金加工，发动机装配、试车、油漆，厂房土建及公用工程。 宗申动力：公司是全国规模最大、技术最先进、产品门类最齐全的摩托车发动机和通用动力制造企业，专注于对动力系统的研究和精良制造，公司摩托发动机、通机系列产品销量稳居国内市场第一，重点产品市场占有率超过50%。公司将强化现有动力产品核心制造能力，推进向精细化中小型农机动力、多功能柴油动力、混合动力以及纯电动力和大排量发动机动力的主营业务升级转变，发展成为世界级动力机械系统集成商。同时，公司还将加大对上下游资源整合力度，通过投资参股、并购以及合资合作等资本运作方式，搭建公司新兴产业平台和金融投资平台。 云内动力(000903)：公司是我国多缸小缸径柴油机行业的首家上市公司，具有四十余年从事柴油机开发生产的历史，是国内最大的独立的轻型商用车发动机供应商。属国家大一型企业，是国家重点扶持的520户企业之一，开发和生产能力居同行业前列。公司主要产品包括90、92、95、100、102、105、108系列柴油发动机，变型机型达600余种。公司现有柴油机产能已达60万台/年。 环保： 雾霾天气严重 进入三季度以来，全国多地区均出现了较为严重的雾霾天气，引发广泛的关注。10月份，中央财政安排50亿资金用于清洁北京周边空气。北京市环保局副局长方力更是对外表示，北京《2013-2017清洁空气行动计划》政府投入，将达2000亿至3000亿元。 国务院公布堪称我国环保史上最严格的《行动计划》 今年9月，国务院公布了堪称我国环保史上最严格的《行动计划》，计划实施将使国家投入巨资进行大气污染治理，主要用于脱硫、脱硝、除尘等大气污染治理设备的建设，约占总投资的20%，其中工业企业污染治理投资比重最大，约占36%，其次为清洁能源替代约占28%。 工业企业对于节能环保设备的投入将会显著拉动脱硫、脱硝、除尘设备等的需求，节能方案提供和服务市场也将扩容，在巨大的市场蛋糕面前，环保类的上市公司将会充分受益。 近两年来，环保股一直是市场资金关注的焦点，尤其近阶段雾霾天气为相关股票带来持续炒作的机会。 十八届三中全会之后，市场对环保治理的关注度持续升温。继国务院8月份发布《大气污染防治行动计划》后，环境税又被提上日程。上周五，财政部财科所副所长苏明透露，环境税方案已上报至国务院，正在按程序审核中。业内人士指出，目前上报的环境税方案有望率先对废水和废气两个税目征税。而根据目前的排污费水平，环境税一旦开征，其规模很可能会超过千亿，预计环保类上市公司有望迎来一定的发展机会。 概念股： 分析人士指出，恶劣天气或将引发投资者对PM2.5概念股的关注。对于PM2.5概念股的投资布局，投资者可以遵循以下主线： 首先是空气质量监测领域，所谓设备治理、监测先行，没有监测就无法对空气质量污染进行有效的判断和治理，要进行PM2.5等颗粒物的污染治理，首先受益的是检测仪器厂商，主要投资标的有先河环保(300137)、聚光科技(300203)、天瑞仪器(300165)、雪迪龙(002658)等；二是除尘治理领域，从根源上杜绝颗粒物的排放是治理的本质，从事大气除尘、工业粉尘治理的有龙净环保(600388)、科林环保(002499)、三维丝(300056)、菲达环保(600526)等；三是硫化物、氮氧化物治理领域，因为氮氧化物或硫化物在空气中可生成毒性更大的硝酸或硝酸盐气溶胶，形成酸雨，造成严重危害，涉及脱硫脱硝的主要上市公司有燃控科技(300152)、龙源技术(300105)、九龙电力、国电清新(002573)、永清环保(300187)等。再者，空气净化设备类企业前景光明，尤其是提供工业企业空气净化的创元科技(000551)。 新型城镇化： 投资分析： 第一，新型城镇化必然带来居民消费结构的转变，而由于中小城镇将成为未来新型城镇化的重点发展方向，服务于三四线城市的消费股，将显著受益于这一过程。衣着、医疗保险、交通通讯、家庭设备支出占总生活支出的比重在慢慢上升，城镇化对农民消费支出的影响由大到小依次为：医疗保险、交通通讯、家庭设备用品及其服务、文教娱乐及其服务、住宿、衣着、其他商品及其服务和食品支出。 第二，新型城镇化建设必然带来城市基础设施建设的提速。城镇化不仅仅是将农村居民转化为城市居民，更为重要的的是，能为其提供适宜居住的便利条件。天然气管网建设面临最后一公里的问题，随着天然气价改的逐步推进，企业完善城市管网建设的积极性得以提高，从而带动相关投资的加大。而随着城市人口的增长，对城市的综合管理提出更高要求，在信息化基础上的智慧城市相关上市公司也将迎来利好。 第三，在城镇化的过程中，节能环保的压力会随着城市化率的提升而进一步增强。城市化率每提高一个百分点，就意味着有1300万人进入城市，这在扩大内需的同时，也对节能环保提出更高要求。污水处理、污泥处理、固废处理等方面的需求也会进一步提高；在建筑规划上也将更偏向于节能建筑建材，在城市基础设施建设上也更倾向于节能产品。对大气污染治理提出更高要求。对低碳节能产品的消费增加，对自身环境安全更为关切。 城镇化受益股一览： 基础建设 300103达刚路机(300103)600217秦岭水泥(600217)300135宝利沥青 医疗服务 300244迪安诊断(300244)002030达安基因(002030)600763通策医疗(600763)600587新华医疗(600587)000516开元投资 交通通讯 000829天音控股(000829)000572海马汽车(000572)000625长安汽车(000625)600006东风汽车(600006)600104上汽集团 文化教育娱乐 300251光线传媒(300251)002292奥飞动漫(002292)300148天舟文化(300148)600757长江传媒(600757)601928凤凰传媒(601928)等。 保障和改善民生： 住房、教育、医疗这三大民生问题，被百姓形象地比喻为“新三座大山”。可见民生负担如此之沉重，社会矛盾如此之尖锐。国家有足够的钱改善民生。国有企业储蓄至少达到十五万亿元人民币。国有就是全民所有，国有企业的主人就是天下百姓。国有企业储蓄用来改善民生，合情合理，天经地义。政府储蓄至少有十万亿元人民币，而且每年公款消费超过一万亿元人民币。公款吃喝、公车、旅游，甚至公款赌博，纳税人的血汗就这样理所当然地被挥霍。 |
