东海证券：抗旱题材带来投资机会 近期的旱情对于农业板块是有提升作用的，但是要关注相关子行业和公司的价格传导能力。干旱造成的减产最直接的影响就是会造成基础粮食价格的上涨，由供给驱动的价格提升会使得整个产业链的定价向上。另外，对粮食价格提升的传导能力很大程度上决定了上市公司和相关行业的盈利能力。如畜禽养殖业、饲料业，其利润对于原料的价格非常敏感，具有较强价格传导能力和溢价能力的公司则可能从中受益。受益于抗旱先进节水技术的公司则可重点关注，如利欧股份（002131）、ST天一、国通股份、青龙管业（002457）等公司。受益于国家对基本农田建设、水利设施等集中投入的影响，可重点关注安徽水利（600502）、钱江水利（600283）、三峡水利（600116）、葛洲坝（600068）、粤水电（002060）等涉足水利工程建设的企业。 A股上市公司当中，涉及人工降雨概念的有： 乐凯胶片、新疆天业：公司产品有碘化银，在人工降雨中，碘化银用作冰核形成剂。还能防冰雹、防霜冻、防雪、防风暴，甚至可以防台风； 航天科技：子公司生产降雨火箭弹； 巨化股份、柳化股份、凯美特气：公司生产干冰，干冰是人工降雨的主要材料（其中巨化股份生产干冰且有2003年人工降雨经验）。 上述上市公司有望在此次人工增雨作业中增加产品销售，使业绩受益。 东北证券：抗旱板块关注节水概念 7月30日，国家防总启动抗旱Ⅳ级应急响应，应对江南、西南等地的高温干旱灾情。目前正值水稻生产关键时期，干旱易造成水稻减产甚至绝收。同日，中国气象局启动了历史上首次高温Ⅱ级应急响应，这是高温应急响应的最高级别。 点评:根据之前出台的《全国抗旱规划》，抗旱的根本出路在于节水，具体措施包括推广节水灌溉、更新改造供水管网、推广节水计量仪表等，短线利好国统股份（002205）、大禹节水（300021）、利欧股份（002131）、龙泉股份（002671）等（偏好）。 |
