今日，中青旅 (600138，收盘价18.40元)宣布拟以不低于15.88元/股的价格，向包括控股股东青旅集团在内的对象非公开发行股票不超过7800万股，共计募集资金不超过12.3亿元。 据悉，募集资金将用于收购乌镇旅游 15%股权，遨游网平台化、网络化、移动化升级项目，桐乡旅游广场项目和补充流动资金，分别投入4.1亿元、3亿元、2亿元及2.9亿元，其中增加对乌镇旅游的持股比例无疑是此次定增最大的亮点。 资料显示，乌镇旅游成立于1999年，为中青旅持股51%的控股子公司，是公司景区业务的投资平台。其中，2012年、2013年上半年乌镇旅游实现营业收入分别为6.9亿元、3.45亿元，净利润2.33亿元、1.34亿元。按照中青旅的持股比例将分得1.19亿、0.68亿，分别占其同期净利润的40.34%、54.84%，在上市公司中的地位可谓是举足轻重。 因此，中青旅在此次收购后对乌镇旅游的持股比例将由51%升至66%，据兴业证券研究员测算，预计交易完成后今年将增厚中青旅每股收益0.04元。 《每日经济新闻》记者注意到，此次中青旅的交易对手HaoTianCapitalI，Limited与HaoTianCapitalII，Limited，均为PE巨头IDG投资控股的公司，通过此次股权出让将获得4.1亿元现金，而就在前几天，IDG刚刚宣布以2.5亿元重金参与全聚德 (002186，收盘价21.56元)的定增。 |
