伟星股份:中报业绩增长主要来自毛利率提升

摘要: 维持“谨慎推荐”评级。预计公司13-15年核心EPS为0.84/0.94/1.01元,对应PE 10/9/8倍,未来三年CAGR 12.2%。我们认为公司盈利趋势已处于复苏通道,但宏观经济不济会阻碍销售复苏弹性,给予14年10倍PE,6-12个月合理估值9. ...