中利科技:买入 东兴证券：中利科技（002309）电站业务四季度陆续交割，将确保公司承诺的业绩得以实现。公司目前具有1GW电池片-组件生产线，整线采用自动化作业，仅需要3200人，比传统的1GW的光伏组件、电池片生产线，减少4000-5000人，保守预计节约人员成本约1.6亿元/年。保守预计公司2013-2014年EPS为0.56元和0.81元，对应PE为23和16倍，给予“买入”评级。 东江环保:买入 德邦证券：东江环保（002672）上半年实现营业收入7.08亿元，同比减少4.35%;归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比减少17.86%。预计2013-2015年公司销售收入分别为16.58亿元、22.06亿元和27.60亿元，净利润分别为2.59亿元、3.24亿元和3.94亿元，对应每股收益分别为1.15元、1.44元和1.75元。对应PE分别为35.36、28.25、23.26倍，维持公司“买入”评级。 江南化工:推荐 长城证券:江南化工（002226）在爆破服务转型方面提前布局，通过兼并内蒙古科大、四川宇泰、新疆天河等知名爆破公司一举获得了充足的人才、资质储备以及丰富的样板工程，逐渐构筑起在爆破服务领域的核心竞争力。预计公司2013年和2014年EPS为0.80元和0.93元，当前股价对应PE为16倍和14倍，当前业绩安全边际高，未来的股价催化剂较多，存在业绩估值双提升可能，维持“推荐”评级。 |
