停牌逾2个月的东方国信今日发布非公开发行预案，拟作价2.1亿元收购两家软件公司，拓展高端工业软件和金融软件业务。 根据公告，东方国信拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买邢洪海、程树森、贾振丽等8人合计持有的北科亿力100%股权；并购买梁洪、武文袈、刘岩合计持有的科瑞明100%股权。此次发行价格为15.74元/股，发行股数合计为1175.35万股。 在进行上述收购的同时，东方国信拟以14.17元/股向不超过10名投资者发行494万股，募集配套资金7000万元，不超过本次交易总额的 25%，所募集资金将用于现金价款部分的支付和东方国信与北科亿力、科瑞明未来的整合需要。 据了解，东方国信主营业务集中于电信行业，主要为电信行业客户提供商业智能解决方案。本次收购有利于公司开拓其他行业的商业智能领域市场。 北科亿力和科瑞明分别处于工业软件开发与服务行业、金融软件开发与服务行业，并且在各自的细分市场占有一定的市场份额。其中，北科亿力是冶金工业安全、高效运行综合解决方案提供商和冶金测控设备供应商，在钢铁行业生产系统自动精准监测、智能模型开发等方面处于全国领先水平。科瑞明在全国合作金融机构软件开发与服务市场处于领先地位。 值得一提的是，上述两家公司都做出了业绩承诺。其中，北科亿力原股东承诺，2013年至2015年公司净利润分别不低于1500万元、1800万元和 2200万元。科瑞明股东则承诺，2013年至2015年净利润分别不低于600万元、800万元和1000万元。如果净利润低于上述承诺，两公司股东将给予补偿。 东方国信表示，本次交易不仅可以提升本公司的经营业绩，而且有利于公司围绕北科亿力和科瑞明的业务平台，在非电信业务领域的拓展。 |
