作为早先参股掌趣科技 ，一直具备手游概念的华谊兄弟 (300027，前收盘价28.55元)，将再续传奇。 华谊兄弟今日正式公布了收购计划，此前一直“犹抱琵琶半遮面”的收购标的银汉科技终于被揭开面纱，华谊兄弟将以6.72亿元的价格、15.87倍的溢价收购这家国内第三大手游公司50.88%的股权。 收购溢价近16倍 华谊兄弟本次收购将通过发行股份结合现金支付的方式完成，其中拟向银汉科技股东发行股份760.69万股，支付对价2.24亿元，发行价格不低于29.43元/股，较公司停牌前收盘价28.55元/股溢价约3.08%；剩余收购价款4.48亿元以现金支付。 此外，公司还拟非公开发行股份不超过845.12万股，募集配套资金不超过2.24亿元，发行价格不低于26.49元/股。 预案披露，作为银汉科技的股东方，刘长菊、摩奇创意和腾讯计算机(以下简称腾讯)将在本次交易中获得公司股份380.56万股、155.87万股、224.26万股，以及现金2.99亿元、1.22亿元、2640万元。 财务数据显示，截至2013年6月30日，银汉科技的净资产为8323.37万元。评估显示，本次交易对银汉科技的预估值为13.21亿元，估值增值率达1586.81%。 腾讯半年前突击入股 《每日经济新闻》记者注意到，参与本次交易的腾讯曾于2013年银汉科技最后一次股权转让中突击入股，获得银汉科技15%的股权。 据披露，2013年1月，腾讯从银汉科技7位股东手中获得55.56万元的出资额，并以现金对银汉科技进行增资。在此轮交易中，腾讯共获得银汉科技166.67万元的出资额，出资占比15%。 而在目前这次交易中，腾讯出让的银汉科技股权比例仅7%，获得的却是2640万元现金及价值5940.65万元的华谊兄弟股权。若以本次交易对银汉科技的整体估值13.21亿元计算，腾讯的15%股权目前已升值至2亿元。 记者还注意到，银汉科技与腾讯可谓关系密切。自2006年以来，银汉科技自主研发的包括幻想西游、西游Online等多款游戏均在腾讯平台运营，腾讯在2011年、2012年、2013年1~6月一直稳居银汉科技第一大客户的地位。 不仅如此，腾讯此前也是华谊兄弟的股东之一。而在本次交易完成后，腾讯对华谊兄弟的持股比例将上升至4.84%。此前市场曾传言，腾讯计算机在华谊兄弟并购银汉科技中起到“牵线搭桥”的作用，由此看来似乎确有其事。 |
