| 浙报传媒（600633）7月16日晚间发布半年度业绩预增公告，预计2013年上半年净利润同比增加50%到60%。浙报传媒上年同期净利润11342万元，每股收益0.26元。 浙报传媒认为，业绩预增主要原因有，2013年4月公司完成收购杭州边锋网络技术有限公司100%股权和上海浩方在线信息技术有限公司100%股权，标的公司从2013年5月起纳入合并范围，5-6月标的公司棋牌、三国杀等游戏业务增长高于预期。 国泰君安：浙报传媒 电竞与手游双驱动 国泰君安近日发布浙报传媒的研究报告称，维持浙报传媒“增持”评级，依照2013年40倍市盈率估值，上调12个月目标价至30元。上调原因：游戏行业发展趋势明确，前景向好得到确认；公司收购边锋游戏集团、坚决从报业集团向新媒体转型的前瞻性卓显。市场对浙报传媒转型成功的估值提升及公司业务结构变化带来的业绩提升将是股价向上的主要驱动力。 市场尚存的主要担忧主要在公司作为传统媒体，其新媒体战略投入能否收到成效。我们认为，公司地处优秀互联网企业聚居地杭州，又与SMG、盛大系具有良好合作关系，高管也具有锐意进取的精神，这几点是其成功转型的有力保障。 观察公司对手游业务着力点将会是在平台和发行上。借助已有边锋游戏和浩方电竞平台的用户积累和互联网流量，未来手游业务发展和并购将会着重于运营、渠道和产品孵化。 增发收购的边锋集团已经完成并于5月开始并表，维持2013年盈利预测EPS0.75元，考虑到游戏行业前景向好，调高2014-2015年EPS预测至1.00、1.29元（上调0.04元、0.14元）。 |
