新华医疗（600587）发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买远跃药机90%股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。 瑞银证券 重申“买入”评级目标价54元 公司与远跃有望优势互补：1）远跃拥有中药生产企业50%以上市场份额，能够促进公司产品进入远跃既有客户；2）公司药机拥有100人销售团队，能够帮助远跃获取更多客户。外延并购与内生增长并举是公司重要的发展战略，维持2013年每股收益预测为1.33元，提高2014-2015年每股收益预测至1.82元、2.31元。予目标价54元（WACC6.7%），重申“买入”投资评级。 湘财证券 维持“买入”评级长期看好 收购远跃药机将明显增厚公司业绩和盈利能力，静态测算90%股份将增厚新华医疗净利润2737.53万元，相当于新华医疗2012年净利润的16.76%，业绩增厚明显，保守预计公司2013-2014年摊薄后每股收益为1.46元和1.83元。考虑到收购远跃药机将保证公司业绩高增长态势的进一步延续，维持“买入”投资评级，可长期看好。 |
