| 编者按：在刚刚过去的6月份，A股市场在缩量下跌中，上证指数累计月跌幅达13.94%，深证成指累计月跌幅达16.89%，沪深两市6月份的成交金额共计28745亿元，较5月份成交金额减幅达36.4%。 统计显示，6月份月内大宗交易市场共有233只个股发生交易605次，累计成交11.49亿股，成交总金额154.85亿元，相较5月份的335.45亿元，环比大幅下滑53.8%。其中，化工、信息服务和电子三大行业在6月份最受大宗交易青睐，成交金额共计63.9亿元。对此，本文今日对上述三行业进行分析梳理，以飨读者。 化工 估值处于历史低位 数据显示，6月份，化工行业（申万一级）共有23只个股发生大宗交易，累计大宗交易成交额达233454.11万元。6月份化工行业累计大宗交易成交额，居申万一级行业排名第一位。 具体来看，在6月份发生大宗交易的23只化工股中，有12只个股6月份累计大宗交易成交额超1000万元，其中，康得新(176232.15万元）、宏大爆破(11480.60万元）、史丹利(7317万元）、同大股份(5999.74万元）、友利控股(5675万元）和国创高新(5152万元）等6只个股6月份累计大宗交易成交额超5000万元。 从市场表现来看，在6月份发生大宗交易的23只化工股中，有9只个股6月份累计涨幅跑赢大盘，S上石化、康得新和友利控股更是逆市上涨，6月份累计涨幅分别达27.37%、3.67%和1.16%。 日信证券认为，化工行业盈利能力偏弱，估值处于历史低位。在宏观经济环境未显著好转的情况下，下半年重点推荐成本下降，行业整合深化的子行业，包括成本支撑，需求旺盛的百草枯行业；需求稳定，整合加速的复合肥行业。 个股配置方面，东莞证券表示，7月份从景气上行和业绩高增长两方面进行个股配置，推荐投资组合，三力士、卫星石化、上海家化、普利特、新安股份、国瓷材料。 中金公司则继续推荐受益煤化工政策放松、环保要求提高及海外大单持续超预期的化工工程龙头中国化学和东华科技；拥有渠道优势及差异化定位，推荐本土日化行业龙头上海家化；受益于全球中间体产业转移，推荐雅本化学和联化科技。 部分化工股市场表现一览 证券代码 证券简称 最新收盘价（元） 6月份累计涨幅（%） 最新动态市盈率（倍） 6月份大宗交易成交额(万元) 002450.SZ 康得新 29.49 3.67 54.45 176232.15 002683.SZ 宏大爆破 25.57 -15.14 73.43 11480.60 002588.SZ 史丹利 28.24 -10.14 19.35 7317.00 300321.SZ 同大股份 17.06 -19.87 25.99 5999.74 000584.SZ 友利控股 11.73 1.16 25.83 5675.00 002377.SZ 国创高新 5.47 -23.75 55.27 5152.00 300082.SZ 奥克股份 8.78 -16.52 33.47 3051.50 603002.SH 宏昌电子 6.44 -24.00 51.08 2971.60 002096.SZ 南岭民爆 13.85 -24.74 26.44 2956.09 信息服务 关注中期业绩支撑 数据显示，6月份，信息服务行业（申万一级）共有30只个股发生大宗交易，累计大宗交易成交额达230932.26万元。6月份信息服务行业累计大宗交易成交额，居申万一级行业排名第二位。 具体来看，在6月份发生大宗交易的30只信息服务股中，有22只个股6月份累计大宗交易成交额超1000万元，其中，广联达(29095.53万元）、华闻传媒(25055万元）、科大讯飞(23366.6万元）、天源迪科(18607.41万元）、掌趣科技(16607.25万元）、华谊嘉信(14633.82万元）、蓝色光标(14214.76万元）、数码视讯(13208万元）、网宿科技(12461万元）和美亚柏科(10500万元）等10只个股6月份累计大宗交易成交额超1亿元。 从市场表现来看，在6月份发生大宗交易的30只化工股中，有25只个股6月份累计涨幅跑赢大盘，占比83.33%，其中有10只个股更是逆市上涨，这10只个股分别为，三五互联(37.67%）、华谊嘉信(26.72%）、北纬通信(24.49%）、百视通(18.54%）、网宿科技(14.85%）、焦点科技(10.13%）、美亚柏科(5.25%）、任子行(4.99%）、四维图新(4.96%）、科大讯飞(0.79%）。 信达证券表示，近几年随着新竞争者的涌入，市场格局发生了较大的变化，信息服务行业的业绩增长大部分来源于新创立的公司，这些公司的工作往往是解决特定顾客的特定问题。而大的集成商倾向于将备份、安全等各种功能纳入其平台当中。行业主要的竞争力体现在产品质量和价格、时机把握、品牌、宽泛的产品种类、售后支持等多个方面。公司保持领先优势的策略是在信息化潮流中，通过确定大量有新需求而尚未得到满足的用户，向其提供安全和信息管理服务，从而增强竞争优势。给予辉煌科技“增持”评级。 财达证券表示，建议关注行业中有中期业绩支撑的优质个股，推荐二六三、百视通、蓝色光标、华策影视。 部分信息服务股市场表现一览 证券代码 证券简称 最新收盘价（元） 6月份累计涨幅（%） 最新动态市盈率（倍） 6月份大宗交易成交额 (万元) 002410.SZ 广联达 19.46 -6.17 31.26 29095.53 000793.SZ 华闻传媒 11.01 -5.56 52.25 25055.00 002230.SZ 科大讯飞 49.18 0.79 117.04 23366.60 300047.SZ 天源迪科 7.95 -11.59 24.91 18607.41 300315.SZ 掌趣科技 36.28 -5.77 147.87 16607.25 300071.SZ 华谊嘉信 16.22 26.72 62.44 14633.82 300058.SZ 蓝色光标 43.88 -1.53 70.19 14214.76 300079.SZ 数码视讯 22.25 -2.87 28.14 13208.00 300017.SZ 网宿科技 40.60 14.85 56.83 12461.00 300188.SZ 美亚柏科 16.29 5.25 49.01 10500.00 300027.SZ 华谊兄弟 28.55 -6.30 45.89 9364.94 300311.SZ 任子行 25.26 4.99 45.76 6372.00 002315.SZ 焦点科技 35.98 10.13 34.34 5652.40 电子 相对收益较为确定 数据显示，6月份，电子行业（申万一级）共有22只个股发生大宗交易，累计大宗交易成交额达174189.93万元。6月份电子行业累计大宗交易成交额，居申万一级行业排名第三位。 具体来看，在6月份发生大宗交易的22只信息服务股中，有20只个股6月份累计大宗交易成交额超1000万元，其中，聚飞光电(34374.1万元）、歌尔声学(34111万元）、丹邦科技(20438.8万元）、顺络电子(14360万元）、水晶光电(10095万元）、亿纬锂能(10089万元）、远望谷(7192.05万元）和欧比特(5262.75万元）等8只个股6月份累计大宗交易成交额超5000万元。 从市场表现来看，在6月份发生大宗交易的22只信息服务股中，有17只个股6月份累计涨幅跑赢大盘，占比77.27%，其中有8只个股更是逆市上涨，这8只个股分别为，漫步者(24.94%）、长信科技(19.22%）、欧比特(17.26%）、麦捷科技(10.32%）、歌尔声学(3.57%）、亿纬锂能(1.86%）、顺络电子(0.78%）、兴森科技(0.60%）。 平安证券表示，今年下半年，电子行业投资的逻辑将逐渐从“技术创新”移向“产能转移”。首先，国产智能终端产业的崛起支持零组件供应商的本地化；其次，资本优势+工程师优势支持国际产能向中国转移的趋势不断强化。对于电子行业龙头公司，仍然具有较为确定的相对收益，对于机构投资者具有相对配置价值；对于其他消费电子公司，跌幅已经较大的个股则需把握在下跌后的快速大幅反弹。推荐组合：长信科技、丹邦科技、深天马、国民技术、德赛电池、莱宝高科、亿纬锂能、欧菲光、海康威视、大华股份、同方国芯、欣旺达、长盈精密、顺络电子。 部分电子股市场表现一览 证券代码 证券简称 最新收盘价（元） 6月份累计涨幅（%） 最新动态市盈率（倍） 6月份大宗交易成交额(万元) 300303.SZ 聚飞光电 16.75 -8.60 37.88 34374.10 002241.SZ 歌尔声学 37.97 3.57 58.87 34111.00 002618.SZ 丹邦科技 22.42 -10.63 64.40 20438.80 002138.SZ 顺络电子 19.18 0.78 47.49 14360.00 002273.SZ 水晶光电 18.77 -16.37 43.72 10095.00 300014.SZ 亿纬锂能 25.96 1.86 50.07 10089.00 002161.SZ 远望谷 7.80 -23.88 44.72 7192.05 300053.SZ 欧比特 10.85 17.26 95.98 5262.75 300088.SZ 长信科技 22.92 19.22 48.73 4968.00 |
