软件与服务行业:国务院再发鼓励文件，物联网产业阔步前进 类别：行业研究 机构：国金证券股份有限公司 研究员：易欢欢 日期：2013-02-22 事件 2月17日，国务院公布《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，提出到2015年，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系。为实现目标，将加强财税政策扶持、完善投融资政策，鼓励金融资本、风险投资及民间资本投向物联网应用和产业发展。 评论 大物理网体系的完善、全面的国产化:文件突出强调解决发展物联网核心技术的问题，来缓解国内物联网产业核心技术缺乏的局面；着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术；我们认为，未来将加大包括部件、摄像头、RFID、平台软件等各个物联网部分的相关投入，全面的国产化。 加强与云计算、大数据等技术相结合，强调自主可控:物联网产业与云计算、大数据等其他技术的发展息息相关，紧密结合，因而大物联网产业的发展也必将带动其他新兴技术的发展；同时，指导意见强调了自主标准体系和产品技术的自主可控，保障数据和系统安全。 扶植骨干企业，形成产业体系:发展壮大一批骨干企业，形成物联网产业体系依然在此次《指导意见》中着重提出，显示产业政策中以企业为中心的思想；我们认为，作为若干子行业龙头或是业内重要公司的相关上市公司，受益扶植大企业政策，并有资本市场的有利条件来进行企业兼并重组。 开展应用示范，加强总体设计:指导意见提出在生产制造、商贸流通、物流配送和经营管理流程，推动物联网技术的集成应用，建设一批典型的示范工程，同时提出了加强总体设计；我们认为，大的系统集成商在总体设计中具有优势，同时具有相关业务的上市公司具有良好的主导效应。 投资建议 我们维持行业“增持”评级，投资组合为:物联网核心部件:新大陆（趋势性）、海康威视、大华股份；云计算:浪潮信息（趋势性）；海量数据处理:拓尔思；信息安全:启明星辰、北信源；总集成及应用:太极股份、中国软件（趋势性）、东软集团、同方股份、航天信息。 |
