昨日，民生银行(600016，收盘价11.00元)公布了可转债发行的网上中签率和网下机构认购情况。 民生银行新发行的200亿元可转债期限为六年，按年付息，前三年票面利率0.6%，后三年为1.5%。上周五为原A股股东优先认购日和网上、网下申购日，周三和周四分别为网下和网上申购资金解冻日。可转债发行结束后六个月后可以转股，初始转股价格为10.23元/股。 《每日经济新闻》记者注意到，本次民生银行可转债发行受到机构热捧。虽然拟募集资金为200亿元，但是其网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购，共吸引逾3000亿元人民币资金的申购。 值得一提的是，民生银行A股可转债发行，是历史上首次将网下向机构投资者发行部分设置A/B类申购，A类的有效申购数量为5亿~100亿元，且承诺锁定期为1个月；B类的有效申购数量为1亿~50亿元。原A股股东优先配售后余额部分，其网下A类申购、网下B类申购和网上发行预设发行数量比例分别为50%：25%：25%。 在向民生银行原股东优先配售143.48亿元后，其余部分则向其他投资者发行。结果显示，网下A类配售共有218家机构认购，B类共有943家机构认购。网上向社会公众投资者、及网下机构投资者配售A类和B类的配售比例分别为0.37%、0.41%和0.37%。中签率均低于2010年发行转债的工行0.82%、中行1.89%的中签率。其中网下A类和B类配售的有效认购量分别涉及6830.7亿元和7524.7亿元，考虑网下配售机构只需付申购数量20%的定金，再加上网上认购量，申购资金总额已超过3000亿元。 申银万国证券在测算后指出，2012年底预计公司核心资本充足率为8.51%，资本充足率为10.85%，刚刚达到监管标准。“在不转股的情形下，转债发行将用于补充附属资本，预计公司通过优化资产结构，加速发展同业资产，降低贷款比重，2013年核心资本充足率将达到9.31%，资本充足率将达到12.13%，分别比2012年提升0.8个百分点和1.28个百分点。” 记者注意到，3月19日，民生银行以4.09亿元的金额位居两市融资买入额之首，环比增长103.28%，创出民生银行在3月13日公告将发行可转债之后的融资买入额第二高峰。 |
