美锦能源(000723)3月17日晚发布发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟向控股股东美锦集团及特定投资者增发不超11.4亿股，收购美锦集团预估值超100亿元的资产并募集配套资金。 美锦能源拟购买美锦集团持有的汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权、美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权，上述标的资产预估值合计约为101.18亿元。 美锦能源拟通过定价的方式向美锦集团非公开发行股份8.4亿股用以支付收购价款，每股发行价格为定价基准日前二十个交易日美锦能源A股股票交易均价即9.34元/股，股份支付金额为78.46亿元。上述标的资产中汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权优先适用股份支付方式，超出股份支付的标的资产价款将由美锦能源以现金支付，通过自筹方式解决。 同时，美锦能源通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份配套融资用于补充流动资金。 配套融资部份的募集金额不超过25.23亿元，每股发行价格不低于8.41元/股，配套融资合计发行不超过3亿股，配套融资金额不超过本次交易额的25%。 |
