国都证券：两会政策红利可期
国都证券研究所：即将召开的全国两会，是十八大党中央领导层换届后的首届两会，市场无疑寄予了厚望。对于关乎我国中长期经济发展模式路径及体制改革领域等核心议题，如新型城镇化思路、大部制改革、环境污染治理、收入分配改革、户籍与二胎政策、资源品价格改革、食品药品市场监管等，将决定我国社会经济发展的再平衡与可持续等关键使命。建议密切关注上述受益于两会政策红利的相关板块。 虽然近期股指连续下跌，但在国内经济基本面偏暖、资金面仍较宽松及两会政策红利预期支撑下，我们认为仍可把握指数震荡中的行业轮动与个股回调介入机会。短期震荡市中仍可持有医药生物、食品饮料等防御性消费板块，中期则遵循本轮经济由投资及库存回补拉动的温和复苏主线，建议重点关注机械、化工、电力、汽车、铁路运输等中游周期蓝筹板块；同时建议把握受益于两会政策红利的大部制改革、现代农业、节能环保等主题投资机会。(.证.券.时.报.网 .陈.刚) 两会和3·15将至 食品安全主题投资股将迎新机会 昨日A股市场剧烈震荡，但不少涉及食品安全的相关概念股受到资金关注，例如昨日达安基因和天瑞仪器分别上涨2.48%和1.9%，分别实现资金净流入1513.60万元和324.30万元。 对此，分析人士指出，两会、3·15消费者维权日即将接踵而至，可以预期央 视3·15晚会对食品业违法违规行为进行大量曝光，这两大事件都将成为引爆食品安全概念股的导火索。 事实上，近年来我国食品安全频频出现问题，食品安全问题涉及到食品生产的每个领域。从毒牛奶、速成鸡、地沟油、塑化剂到皮鞋风波等等一系列食品安全 问题，都遇到一个相同的难题：监管部门不能及时准确地查明和找到问题食品原料的来源。而业内人士介绍称，要解决此问题，需学习发达国家，建立一条完整的食 品安全追溯链。 在食品安全问题的社会关注度大幅提升的背景下，我国食品安全检测链条的发展有着巨大的空间。目前，RFID(超频射频识别技术)是公认的用于追溯供 应链比较成熟的技术。与传统的条形码技术相比，RFID具有明显的优势。它可以实现处理数据过程无需人工干预，并且与条形码一次性使用、易损坏不 同，RFID标签具有可读写、反复使用和耐高温、耐油污、不怕污染等显著特性。附在新鲜食物和药品上RFID标签将提供链条监管和存储的信息，以确保货物 的安全和新鲜。贴有RFID标签的托盘和纸箱通过从农场到商店追踪食品，将可以更快更有效地召回食品。RFID还将有利于防止供应链中的伪劣产品和假货。 对此，金百灵咨询的秦洪认为，作为“美丽中国”主题的一个重要构成部分，食品安全概念股后市继续看好。国内食品安全产业链目前面临双重驱动力：首 先，我国经济增长至一定程度后，居民对食品安全的诉求也随之提升。其次，随着消费者不断加大对食品安全的自我检测力度，比如说购买相对经济适合的检测试 剂、检测仪器等，消费者还会减少购买涉及“黑天鹅事件”的食品，从而倒逼相关企业提升食品安全的门槛，加大对食品安全设备的投资力度。就食品安全产业链的 发展角度来看，食品安全概念股包括食品生产过程中的洁净设备、检测及安全原料等。在操作中，建议投资者积极关注检测领域及安全原料替代环节的相关受益概念 股。例如，隶属检测产业链的华测检测、美亚光电 、西陇化工等；涉及安全原料业务方面的百川股份、安琪酵母等个股也值得进一步跟踪。 值得一提的是，还有分析人士指出，还可重点关注航天信息，在北京奥运期间，为保证食品安全，北京市采用的就是航天信息的食品安全追溯系统管理方案，针对食品的生产、加工、运输、仓储、包装、检测和卫生等各个环节进行监控和追溯。（.证.券.日.报） |
