定增未行，定增底价却频频遭击穿的现象在资本市场上是屡见不鲜。往往这时候，上市公司及其大股东便会使出浑身解数，有增持股份以提振信心的，也有如铜陵有色(000630)大股东一样追加承诺的，不过能否得到市场认可却不得而知。 追加承诺欲“暖场” 2012年11月，铜陵有色发布定增预案，拟发行不超过2.8亿股，发行价不低于16.45元，募资总额约45.5亿元，用于收购控股股东铜陵有色金属(行情 专区)集团控股有限公司(下称“有色控股”)持有的庐江矿业100%股权、铜冠冶化经营性资产以及公司铜冶炼工艺技术升级改造项目和补充流动资金。时隔三个月之后，铜陵有色于昨日推出修订稿，预案中对于标的资产庐江矿业下属的沙溪铜矿的储量及金属平均品位做了描述，同时确认了庐江矿业及铜冠冶化的具体收购价格。 值得一提的是，这份修订预案中最大的亮点莫过于有色控股追加的承诺。其表示，作为庐江矿业100%股权的出售方，承诺全力协助庐江矿业办理“安徽省庐江县沙溪铜矿铜泉山和凤台山铜金矿”的采矿权证；庐江矿业如于《资产转让协议》生效起的6个月内还未能取得上述采矿权证，其按交易价格回购上述庐江矿业全部股权，将已支付的转让价款及按同期贷款利率计算的利息一并返还上市公司。 护航定增“多此一举” 虽然有色控股此举护航定增的意味颇为明显，但仍有投资者指出是“多此一举”。根据预案可知，目前庐江矿业尚未开展生产经营活动，主要从事沙溪铜矿资源储量的勘探工作及矿山建设前期准备阶段。 庐江矿业至今尚未获得采矿权证。不过根据有色控股的描述，该采矿权的取得在法律上不存在任何障碍，同时采矿证的办理正在办理之中。“采矿证的办理如果顺利的话要不了多长时间。”一市场人士在跟记者谈及采矿权的办理时表示：“采矿权申请人申请办理采矿许可证时，应向登记管理机关提交申请登记书和矿区范围图、资质条件证明等资料。登记管理机关一般在收到申请之日起40日内，将作出准予登记或者不予登记的决定，并通知采矿权申请人。” 按照该人士的说法，庐江矿业即使从现在才开始办理采矿权证，如果没有法律上的障碍，所耗用的时间也不会超过6个月，又谈何6个月未能取得采矿证一说呢？有色控股作出上述承诺有些让人不解。对于有色控股的承诺，市场并未作出积极的回应，昨日高开低走，收盘价与开盘价持平。 “双闪”投产不见公告 另外在此次募投项目中，用于公司铜冶炼工艺技术升级改造项目是铜陵有色业绩增长的重头戏，也被不少研究机构和投资者给与了高度的重视。因其升级改造过程中主要采用了闪速熔炼、闪速吹炼工艺，所以该项目也被称为“双闪”。项目总投资额为55.05亿元，截至2012年11月7日已投入32亿元，此次公司拟投入募集资金8亿元在其中。 然而就是对公司如此重要的项目，铜陵有色似乎却“有意忽视”。根据铜陵日报此前报道，本月18日，铜陵有色金冠铜业分公司铜冶炼工艺技术升级改造项目首批电解铜顺利下线，“宣告了世界最大产能‘双闪’铜冶炼厂建成投产。”该新闻当天被多家网站所转载。而反观铜陵有色，对此却是只字未提。 “不知道什么样的消息才值得铜陵有色进行公告。”一投资者昨日表示：“花了三年，建成投产都不公告，还不是为了增发要钱。” |
