江南红箭000519)收购中南钻石一事又有了新的进展，公司今日披露了相关定增收购和募集配套资金草案。 公告显示，中南钻石100%股权的交易价格为39.7亿元，此次非公开发行价格为9.68元/股，股份发行数量为4.1亿股。公司募集配套资金总额不超过13.23亿元，非公开发行募集配套资金的发行价格不低于9.68元/股，定价原则为询价发行，股份发行数量不超过1.37亿股。 此次交易完成后，江南红箭2012年度和2013年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为3.39亿元和3.8亿元。 中南钻石原股东还与上市公司设定了业绩补偿约定。根据约定，在本次交易实施完成日当年，及之后的连续两个会计年度中，如果中南钻石当年实际利润未达到承诺利润，则上市公司有权以1元的总价格回购并注销交易对方持有的上市公司股票以进行业绩补偿。据统计，上述补偿期内，2013年度、2014年度、2015年度中南钻石承诺利润的总数额为12.64亿元。 据悉，中南钻石是国内超硬材料行业的龙头企业、全球最大的人造金刚石制造商。 |
