在停牌两日后，长征电气今日公布一份募资10亿元的定增预案。本次定增股份由申银万国管理的宝鼎18期集合资产管理计划与汇添富-银河天成集合资产管理计划各认购一半，两项资管计划均为本次定增设立。值得关注的是，长征电气控股股东银河天成集团拟2亿元认购汇添富资管计划，享受杠杆收益，这与此前康缘药业管理层借道资管计划融资参与定增类似。 定增预案显示，长征电气拟以10.50元/股的发行底价，定向增发9523.81万股，申银万国和汇添富基金已分别与公司签订了附条件生效的以现金认购非公开发行股份协议，由二者管理的资管计划各认购4761.90万股，股票锁定期皆为3年。 在募集资金投向上，本次定增预计募资10亿元，扣除发行费用后，拟用2.11亿元投向CX1系列柜式气体绝缘金属封闭开关设备产业化项目，3亿元投向2500千瓦抗凝冻直驱永磁风电发电机组生产基地项目，另外4.53亿元用于补充流动资金。 上述两个项目全部达产后，预计共将贡献年营业收入27.33亿元，利润总额2.84亿元。公司2011年实现营收4.74亿元，利润总额8650.51万元。 预案中对申万的资管计划介绍很少，仅显示，申银万国拟担任正在筹建的宝鼎18期限额特定集合资产管理计划的资产管理人，该资产管理计划以长征电气本次非公开发行股票为主要投资标的，存续期限为自资产管理合同生效之日起42个月。 另一个汇添富资管计划是由长征电气控股股东银河天成集团出资2亿元并融资3亿元组成的资产管理计划，该资管计划也以长征电气本次定增股票为主要投资标的。其中，“借”来的3亿元享受固定收益，集团将承担浮动收益与损失的风险杠杆。 |
