重组多次遇挫的道博股份，有望摇身变为民爆企业。道博股份今日披露发行股份购买资产并配套募资方案，拟以7.71元/股的价格，向包括大股东新星汉宜在内的3家对象发行股份收购后者所持的盘江民爆86.39%股权，并利用配套融资收购剩余13.61%股权。标的资产2011年、2012年分别盈利达6095万元和8133万元。 道博股份去年11月23日披露，接大股东新星汉宜通知，拟讨论与公司发展相关的重大事项，股票自此开始停牌，此后明确该事项系重大资产重组。 根据今日披露的预案，公司拟向盘化集团、新星汉宜、瓮福集团发行股份分别购买所持的盘江民爆58.49%、20.59%和7.31%股权，并向新星汉宜发行股份募集不超过2.12亿元的配套资金，其中1亿元用于收购盘化集团持有的盘江民爆剩余13.61%股权，其余用于补充公司流动资金。按照发行价7.71元/股计算，本次交易发行股份数量预计不超过10981.41万股，其中募集配套资金的发行数量预计不超过2745.35万股。 资料显示，盘江民爆成立于2007年11月，主要从事民用炸药及雷管的生产和销售。2011年，公司实现营业收入3.6亿元，净利润6095万元；2012年，公司营业收入增至4.8亿元，净利润8133万元。经初步预估，截至2012年12月31日，标的资产母公司净资产账面价值为5.06亿元，标的资产的预估值为7.35亿元，预估增值率为45.26%。 值得一提的是，本次停牌期间，道博股份大股东新星汉宜已提前潜入盘江民爆。据资料，盘江民爆设立以来，股东一直是盘化集团和瓮福集团；2012年12月，新星汉宜对盘江民爆现金增资1.5亿元，斩获20.59%的股权。 新星汉宜此举或为保障控股权地位。据披露，本次交易前，新星汉宜直接持有道博股份19.39%股份，为公司控股股东。根据标的资产预估值，公司拟向新星汉宜发行股份的数量为1962.42万股，向新星汉宜发行股份募集配套资金数量为不超过2745.35万股。即本次交易，公司合计向新星汉宜发行不超过4707.77万股。以发行上限计算，本次交易完成后，新星汉宜将持有公司31.42%的股份，仍为第一大股东。 |
