社保无动作公募已减持 QFII继续加仓 主持人 梅明 主持人：最近都在忙什么？一点动静没有。 百笑生：还有两周就春节了，想休息一下。不仅是我，过去1个月进场的多方不少开始撤退，股指期货持仓量也明显下降。这周我让基金经理发点有意思的东西看看，结果发来的全是券商组织的上市公司春节团购促销，宏源的迎新春酒类团购；中银的上海家化产品团购；中投的华斯股份奢华皮草团购；招商的好想你红枣团购，好当家的海参团购、唐人神的肉品礼盒；齐鲁的阿胶团购；西南的太极集团、以岭药业特惠补品团购；还组织了星辉车模、罗莱家纺、富安娜等等五花八门的团购，价格也很有诱惑力。折腾了整整一年，最后两周，大家都忙着互相联络感情，股票什么的，先暂时放放吧，反正2013年开门红已是定局。 主持人：IPO开闸传闻是真的？ 百笑生：IPO马上开闸纯属无稽之谈，是XL某离职员工的营销微博为了吸粉造出来的假消息，至于具体开闸时间，我已经在栏目中说过多次。市场回调主要因为多头无心恋战，以地产股为例，我听说整体公募投资者和部分先期介入地产股的资金，已经开始或正在降低板块配置；而本轮行情主要推手，也就是郭树清所说的老外、热钱以及产业资本等，还有进一步加大配置的动作。 主持人：QFII现在还在买地产股？ 百笑生：确实。在地产股创出3年多新高后，是否长期持有的争论又开始爆发。地产业处于大变革前夜，游戏规则都要逐步改变(土地、税收制度等)，大变革的波动在所难免，这是众多内地机构分析师不敢一味死多的原因。但外资的态度，又让内地机构很是纠结，外资配置和日元贬值关系很大，安倍当选后，承诺尽早终结日本多年的通缩困局，推行经济刺激计划和日元贬值。去年12月以来，日元汇率贬值明显，从1美元兑82日元贬至1美元兑90日元，一个半月贬值近10%。日元贬值趋势使得不少资金从日元债券撤出，部分以热钱的形式进入中国市场，去年10月以来，香港楼市严厉调控政策频出，但香港地产股依旧涨了24%，全年涨幅近50%，内地股市也难免受到影响。这正是万科这样的公司，半年前还言之凿凿B股不会转H股，但现在口风大转的原因。因为不论方案是否能通过，这股“势”反正是借到了。但QFII增持也要两面看，现在不少是在铺底仓，但马上不就可以参与股指期货交易了么，单边做多的局面会有所改变。 主持人：老外还在买，那老乡呢？(.证.券.市.场.红.周.刊) |
