因筹划重大事项自16日起停牌的大橡塑今日发布定增预案，公司拟以6.02元/股的底价，向不超过10名特定投资者发行不超过4983万股股份，募资不超过3亿元，主要用于全资子公司大连大橡机械(行情 专区)制造有限责任公司建设项目(下称“大橡制造建设项目”)，补充项目建设资金缺口。 大橡塑最新收盘价为7.01元/股，较定增底价高16.45%，公司股票于今日复牌。 大橡制造建设项目现预计总投资9.87亿元，较原投资计划增加6177.6万元，其中建设投资增至9.25亿元，铺底流动资金仍为6225万元。此前，公司曾于2011年为该项目定增募资近3亿元，当时的发行价为9.63 元/股，且全部由控股股东大连国投集团以现金包揽，而在本次定增预案中，控股股东并无认购意向。截至2012年底，大橡制造建设项目已完成投入6.93亿元，尚存资金缺口2.94亿元。根据预案，本次募集资金中的2.2亿元将继续投入该项目，另8000万元用于补充流动资金。 预案显示，由于公司自有资金较为紧张，该项目建设进度有所延缓。若本次募集资金或公司自筹资金能及时到位，公司将力争在2013年内完成该项目建设。 项目投产后，大橡塑将形成年产开炼机300台(其中新型开炼机200台)、减速机730台、中大型铸件5万吨的生产能力。达产后，预计年新增销售收入13亿元，年新增利润总额1.5亿元。公司2011年的营业收入为9.36亿元，利润总额为-6449.35万元。 公司称，通过完成该项目，公司的产品结构将得到优化，产能进一步扩大，提高市场占有率。同时，本次非公开发行有助于改善公司财务结构，降低财务费用，增强盈利能力。 预案显示，本次非公开发行前，大连国投集团持有公司1.21亿股，占总股本的50.03%。如按本次发行股票数量上限实施定增，发行完成后，大连国投集团持股比例为41.46%，仍为控股股东。 此外，大橡塑还于今日发布扭亏业绩预告，预计公司2012年将实现净利润2000万元到2500万元，与2011年净亏损7397.32万元相比扭亏为盈。主要原因是：公司传统的橡胶机械营业收入保持稳步增长；以石化装备、新材料(行情 专区)加工装备为代表的塑料机械产品营业收入增幅较大，实现了主营业务盈利；以及获得并购海外公司的政府补助1939.38万元。 |
