四大行业受益城镇化 建筑建材：12月现买点 虽然"城镇化"的内涵极其丰富，但城市建设显然是不可或缺的环节，这就使得市场再次将建筑建材等与固定投资相关的板块作为了突破口。本月81只涨幅超过10%的个股中，来自建筑建材的就有20只。 国泰君安预期明年一季度末左右地产开工回暖，基建投资高增长，3月份两会前后政策维稳预期再起构成宏观支持，水泥价格第二季度旺季开始回暖上升，预计明年2~4月份有水泥上涨行情，今年12月到明年1月为买点。 推荐个股：海螺、华新、同力，以及冀东、亚泰、江西、天山等，其中海螺、华新等为行业首配。 工程机械：下游行业投资机会将逐步显现 从历史规律来看，历次大投资之时基建都是重头戏，工程机械行业也是反弹初期的领军板块之一。除了建筑建材之外，机械设备行业同样因为受惠于城镇化进程而成为本月大赢家，一共贡献11只涨幅超过10%的个股。 光大证券认为，虽然由传统的高碳经济拉动的机械子行业将可能继续疲软，但由经济转型带来的下游行业景气的子行业投资机会将逐步显现，其中铁路客运高速化、货运重载化带来的铁路设备升级正进行得如火如荼，而农机、LNG装备等专用机械受益于设备升级和能源转型和政策扶持，也将带来较好的投资机会。 推荐个股：富瑞特装、中集安瑞科、新研股份、中国南车、北方创业、晋西车轴。 房地产：城镇化将成为行业成长动力 彭澎表示，城镇化的推进必然会让大量居民向城市转移，这也为房地产行业带来了巨大机会，可能会进一步助推房价。在12月涨幅榜上81只涨幅超过10%的个股中，地产行业占到了7只，排名第三。 国泰君安认为，新型城镇化将成为房地产行业的成长动力，其中农业现代化、二三产业升级、改善基础设施和民生将增厚地产需求，建议增持超配地产行业。 推荐个股：保利地产、招商地产、万科、荣盛发展、中南建设等。 电力设备：进入景气上升周期 小城镇化发展可以扩大电力设备的需求，乐山电力等电力设备股在近日也走出了不错的行情。招商证券认为，明年电力需求或有所回升，电力行业目前已进入景气上升周期，板块整体盈利向好估值较低，建议加大行业配置。 推荐个股：国投电力、川投能源、宝新能源、华能国际、长江电力。(.信.息.时.报) |
