新兴铸管：谨慎推荐 国信证券:结合新兴铸管（000778）三季度的最新情况，下调公司的盈利预测，预计2012-2014年按照最新总股本摊薄的EPS分别为0.53、0.64和0.72元。鉴于钢铁行业产能过剩，需求不旺，价格持续低迷，但公司产能释放，向上游资源领域拓展，以及铸管盈利的相对稳定，而且估值目前相对合理，给予公司“谨慎推荐”投资评级。 兆驰股份：推荐 国信证券 ：兆驰股份（002429）在LED业务方面的订单正在逐步增加，2013年预期实现收入6亿元，更重要的是预期在2014、2015年后成为公司利润贡献的生力军。预计公司2012、2013、2014年每股收益0.85、1.10、1.35元，利润增速分比为48%、29%和23%。考虑公司未来的成长性趋势和当前市值，进一步持有至2013年仍将会有较好收益，维持公司“推荐”的投资评级。 三花股份：推荐 长江证券：三花股份（002050）预计今年净利润变动幅度为-30%-0%。在终端逐步回暖及库存低位的背景下，公司主营有望在空调产量增加的同时逐步回升，且在变频仍未大势所趋背景下，公司电子膨胀阀出货仍有较好预期。预计公司未来三年EPS分别为0.54、0.66及0.83元，对应目前股价PE分别为15.73、12.84及10.31倍，维持公司“推荐”评级。 加加食品：推荐 平安证券：加加食品（002650）前三季度实现营业收入12.13亿元，同比下降0.2%;实现归属于母公司股东净利润1.07亿元，同比增长41.35%;基本每股收益为0.56元，期末每股净资产为8.49元。预计公司2012-2014年EPS分别为1.02、1.19和1.64元，同比分别增24%、17%和37%;最新收盘价对应的动态PE分别为22、19和14倍。公司是酱油行业龙头企业之一，且未来茶油业务值得期待，维持“推荐”评级。 |
