友阿股份(002277)：增持 华 泰 证 券 ： 友 阿 股 份(002277)预计2012年全年净利润增长0-30%。预计公司2012-2014年分别实现营业收入57.6亿、76.9亿和94.7亿元，下调公司费用率0.4个百分点，预计三年净利润分别为3.64亿、4.85亿和5.99亿元，EPS0.65元、0.87元和1.07元。给予公司2012年18-20倍PE，对应合理价格区间为11.7元-13元，维持 "增持"评级。 海陆重工(002255)：推荐 中金公司： 煤化工压力容器景气上升，海陆重工 (002255)持续性大订单可期。维持公司2012、2013年摊薄后分别0.75元、0.99元的EPS预期，公司目前股价对应市盈率分别为19、15倍。公司主业与煤化工容器两项业务今年订单都超预期，明年业绩有上调空间，重申公司的 "推荐"评级，建议投资者积极关注。 天邦股份(002124)：增持 国金证券(600109)：预测天邦股份（002124）2011-2013年主营收入分别为22、33及43亿元，同比增长51.0%、27.6%和27.2%。未来三年EPS分别为0.28、0.37和0.52元，净利润同比增长89.64%、32.81和42.2%。A股目前主要饲料类上市公司平均估值水平为22倍2012年PE，结合公司2012-2014年的37.4%的复合增长，给予公司23-28倍2013年PE的估值水平，目标价8.5-10.3元，给予 "增持"的投资评级。 |
