光大证券：武汉塑料（000665） 后续价值提升空间大 投资要点：武汉塑料重大资产置换获得有条件通过。我们判断，湖北省广电网络公司对全省有线网络的整合工作基本完成，基于当前的政策环境，预计后续资产整合的速度将会加快，很有可能一步到位完成全省网络的整体上市。2011年底湖北省有线网络总用户达到985万户，较2010年用户增加91万户，数字化率达到68%(增长12.7%)。 投资评级：目前的股价基于首批注入资产也存在低估，后续公司价值提升的空间巨大，给予"买入"评级。 光大证券：友阿股份（002277） 看好湖南地区消费潜力 投资要点：公司在湖南百货中多业态发展及稳健的渠道下沉，都是支持公司业绩在A股百货中业绩名列前茅的驱动力。不考虑地产业务，我们调整公司2012-2014年EPS分别为1.08/1.34/1.64元（之前为1.10/1.37/1.67元），未来三年复合增长率25.5%。 投资评级：我们长期看好湖南地区的消费潜力，维持"买入"，给予6个月目标价21.27元。 |
